E&P

- Petrobras가 3분기 실적 발표에서 2023년 상류 부분 자본지출을 기존 133억 달러에서 112억 달러로 하향 조정하였다. 이는 높은 수요 대비 한정된 시장의 공급능력에 따른 어려운 사업 시나리오에 의한 것이다. 프로젝트가 지연되면서 지출 건들이 2024년으로 이연되고 있으며 이러한 추세는 최근 브라질에서 Mero 4의 서브씨 계약 작업 실행이 당초 계획보다 늦어지고 Sergipe 프로젝트 등에서 신규 FPSO 입찰 참여가 저조했다는 점에서 더 확연히 드러나고 있다. 브라질 현지에서는 Petrobras의 신규 5개년 계획이 (2024-2028) 1000억달러를 초과하여 현행 5개년 계획 (2023-2027) 780억 달러 대비 28% 늘어날 수 있을 것으로 보고 있다.

- 영국 정부가 해양 석유 라이센스 법안을 준비 중으로 여기에는 North Sea Transition Authority (NSTA)가 매년 영국 대륙붕의 신규 해양 석유가스 라이센스 라운드를 진행하는 내용이 포함되는 것으로 알려졌다. 이는 관련 석유가스 산업 증진과 석유가스 투자 심리 진작, 그리고 에너지 안보강화 등이 반영된 정책이다.

- Ørsted가 영국 정부와 에너지 안보 및 넷제로의 중요성 측면에서 원가 상승 어려움을 겪고 있는 2.85GW 급 Hornsea 3 해상풍력 프로젝트에 대한 보조금 인상을 협의 중에 있다. 동사의 계획대로 동 프로젝트의 수익성이 확보된다면 FID는 내년 가능할 것으로 전망된다.

 

생산시설

- ExxonMobil이 가이아나 해역 Stabroe 광구에서의 세번째 FPSO인 일산 22만 배럴의 Payara FPSO 운영을 개시하였다. 이로서 동 광구의 총 생산능력은 일일 62만 배럴로 상향되었다. 동사는 여기에 추가로 2027년 말까지 6기의 FPSO를 투입하여 일일 총 생산량 을120만 배럴까지 증가시킬 계획이다. 현재 동사의 4번재 FPSO (Yellowtail, 일산 25만 배럴)과 5번째 (Uaru, 25만 배럴) 프로젝트가 진행 중으로 각각 2025년과 2026년 생산 개시를 예정하고 있다. 또한 6번째 프로젝트 (Whiptail, 25만 배럴)은 당국의 개발 승인을 기다리는 중이다. Stabroek 광구의 파트너사는 ExxonMobil (45%), Hess/Chevron (30%), CNOOC (25%) 등이다.

- Aker Solutions이 Vattenfall의 영국 해역 Norfolk Vanguard West 해상풍력 프로젝트의 HVDC 해상 플랫폼 EPCI 계약 관련 제한적 착공지시서 (LNTP, limited notice to proceed)를 접수하였다. 동 계약 규모는 FID 이전까지의 작업은 총 40억 크로나, FID 이후는 60억 크로나 수준이다. 동 계약은 기존 해상풍력 업계 공급사들에게 부담이 되어왔던 총액 방식 (lump sum)이 아닌 원가 정산 방식 (reimbursable format)이 적용되었다. Aker Solutions는 노르웨이 Verdal 야드에서 하부구조물을, 탑사이드는 Drydock World와의 두바이 합작법인에서 제작할 예정이다.

- Aker Solutions이 Vattenfall의 영국 해역 Norfolk Vanguard East 해상풍력 프로젝트의 HVDC 해상 플랫폼 EPCI 계약을 수주하였다. 계약 규모는 5-15억 크로나 수준으로, 작업범위는 고압 직류 해상 플랫폼의 EPCI 등이 포함된다. Norfolk Vanguard West와 동일하게 하부구조물은 노르웨이 Verdal 야드, 탑사이드는 두바이 Drydocks World 합작법인에서 제작한다. 금번 계약은 관련 규제 당국 승인과 고객사의 FID 조건부로 체결되었다.

 

해양시추

- 포스코 인터내셔널이 미얀마 해역에서 2025년 10월 또는 2026년 초 개시하는 시추 작업 관련 부유식 시추선에 대한 시장 조사를 개시하였다. 작업 범위는 총 4공 (개발 시추 2건, 유정간 시추 2건)으로 작업 기간은 10개월로 추정된다. 시추선 작업 수심이 350-3,200 ft로 반잠수식 시추선에 적합할 것으로 예상된다. 응답 기한은 11월 24일까지이다.

- Kris Energy가 인도네시아 East Java 해역 작업 관련 잭업 시추선에 대한 사전자격심사를 개시하였다. 동 프로그램 작업 법위는 1공으로 2024년 1분기에 30일 가량을 예정하고 있는 것으로 추정된다. 동사는 35%의 로컬컨텐츠 조건을 제시하고 있는데 이는 최근 진행했던 임박한 단기 프로그램을 대상으로 한 입찰에서 이슈가 된 바 있다.

- Phu Quoc POC이 베트남 해역 잭업 및 텐더 시추선 입찰을 곧 개시할 예정이다. 1단계 작업 기간은 1.5년으로 2025년 말 또는 2026년 개시하고 2단계는 3년으로 2027년 하반기 개시 예정이다. 평균 작업 수심은 330ft이다. 또한 Vietsovpetro도 베트남 해역 KNT과 KNT Nam 유전 관련 잭업 시추선 입찰을 계획 중이다. 동 프로그램의 작업 기간은 2년으로 당초 개시 시기는 2024년이었으나 2025년으로 조정되엇다. 동사는 또한 작업 기간 1년인 Ca Tam 유전 대상 잭업 시추선 입찰도 별도로 진행 중에 있다. 해당 건으로 당초 2023년 개시 예정이었으나 예산대비 높게 입찰이 들어와 연기되었었다.

- Shell이 진행 중인 나이지리아 해역 극심해 입찰의 기한을 11월 24일까지 2주 연기하였다. 동 시추 프로그램은 작업 기간 1+2년으로 2025년 3분기에서 2026년 2분기 사이에 개시 예정이다. 동사는 작업 수심 5,000ft, DP3 기능 탑대 부유식 시추선을 수배 중이다. Shell은 현재 7세대 드릴십 Valaris DS-10 (10,000ft/17blt)를 20242년 3월까지 계약 중에 있고 금번 건은 이를 대체하기 위한 것으로 추정된다. ExxonMobil 또한 나이지리아에서 2025년 하반기 개시 예정 작업 대상 극심해 시추선 입찰을 올해 중에 개시할 예정이다. 나이지리아레서의 입찰은 일반적으로 길게 늘어지는 경향이 있다.

 

OSV

- Prosafe가 최근 계약 및 입찰 현황에서 2025년 6개월 고사양 거주지원선 대상 노르웨이 대륙붕 입찰을 주요 사업 건으로 명시하였다. 또한 브라질 해역에서 Petrobras 또는 다른 운영권자들이 진행하는 2024년말 또는 그 이후 작업을 대상으로 하는 향후 입찰도 기대 중이라고 언급하였다. 동사는 또한 잠재 고객군으로부터 문의가 많아지고 있으며 북해 해역에서 2025년 이후 작업을 대상으로 향후 수개월간 추가 입찰 또는 수의 계약이 있을 것으로 낙관적인 전망을 제시하였다.

 

국제유가 

 

일		2023-11-10	2023-11-17	wow	%
브랜트유	종가	81.70	80.61	-1.09	-1.3%
WTI	종가	77.35​	75.89	​-1.46​	-1.9%

 

지난 주 유가는 1% 후반대 하락하였다. 주초에는 OPEC의 중국 수요 양호 전망과 미국의 러시아 원유 수출 단속, 최근 과도한 매도세에 대한 반발 작용 등에 따른 강보합세를 보였다. 그러나 주 중반 들어 미국 원유 재고가 예상대비 큰 폭으로 증가하고 미국 제조업 생산 지표가 감소하며 경기 둔화 및 수요 우려를 키워 큰폭으로 하락하며 4개월래 최저 수준까지 떨어졌다. 다만 금요일 OPEC+이 26일 회의에서 추가 감산을 결정할 수 있다는 소식에 크게 반등하여 하락폭을 다소 만회하였다.

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