E&P

- 미국 해양에너지관리국(BOEM)이 제 261차 미국 GOM 리스 세일을 2023년 12월 20일 계획 중으로 알려졌다. 동 리스 입찰 라운드는 두 차례 연기된 바 있다. 최초 계획은 9월 27일이었으나 11월 8일로 변경되었고 이후 법원 소송으로 인해 다시 연기되었다.

-  뉴욕주지사가 신속 해상풍력 입찰 일정을 공개하였다. 입찰요청서는 11월 30일 발송되고 입찰 마감은 2024년 1월 25일이다. 입찰 결과 발표는 2024년 2월말로 예상된다. Ørsted사가 전력구매가격 협상에 실패한 Sunrise 관련하여 금번 입찰에 다시 참여할 지는 알려지지 않았다. 다만 동사가 재입찰에 참여하기 위해서는 기존 전력구매계약을 먼저 취소해야하는 것으로 알려졌다.

- 영국 정부가 내년 3월 제 6차 AR6 해상풍력 입찰 관련 상한 가격을 GBP73/MWh로 인상하였다. 이는 기존에 업계에서 예상했던 GBP75-80/MWh 수준보다 약간 낮지만 올해 AR5의 GBP44/MWh 대비 66% 가량 대폭 상승한 수준이다. 이와 같은 높은 상한가격과 인플레이션 조정 조항이 반영되었다는 점에서 금번 입찰을 통해서는 충분한 수익성이 보장될 수 있으리란 기대감이 있으나 실제 결정 가격은 결국 입찰 경쟁 수위에 의해 따라 결정되게 된다. 업계에서는 Ørsted의 경우 2.85GW 물량에 대해 금번 AR6 입찰에 참여하되 연말 FID가 가능할 정도로 충분한 수익성이 보장되지 않는다면 프로젝트를 연기할 것으로 보고 있다. 이 경우 단기간 약 100억 크로나 상당의 취소 패널티에 따른 유동성 악화가 예상되며 다만 단기 자본지출에 타격은 크지 않을 것으로 전망된다.

- 노르웨이 최초의 상업 해상 풍력 입찰에 Equinor를 포함한 7 곳의 회사와 컨소시엄이 참여하였다. Equinor는 RWE와 함께 1.5GW 급 고정식 해상풍력 프로젝트 Southern North Sea 2에 입찰하였다. 다른 6곳 중에는 BP와 Shell 등 주요 회사들이 포함되었다. 노르웨이 정부가 동 프로젝트를 추진하기 위해서는 입찰 참가자 중 최소 6곳이 입찰자격심사를 통과하여야 한다. Southern North Sea 입찰은 2024년 2월 개시가 예상된다. 지난 주 초 Ørsted는 Southern North Sea 입찰 참가를 포기하였다.

 

생산시설

- BW Energy가 Saipem으로부터 브라질 해역 Golfinho 유전에서 운영 중인 FPSO Cidade de Vitoria의 인수를 완료하였다. 동 FPSO는 2005년부터 Saipem과 Petrobras간의 리스 운영 계약에 따라 운영되어 왔으며 일일 1만배럴을 생산하고 1.6 백만 배럴의 저장 용량을 가지고 있다. BW Energy는 동 FPSO 인수금 73 백만 달러 중 38백만 달러는 2023년 3분기 지불하였고 나머지 35백만 달러는 인수 후 18개월간 월 분할 납부하게 된다. BW Energy는 Folhinho 유전의 지분 100%를 보유하고 있다.

- Subsea 7가 Shell로부터 브라질 해역 Campos 대륙붕 Bijupirá 및 Salema 유전 FPSO Fluminense 관련 대규모 서브씨 인프라의 철거 작업을 수주하였다고 밝혔다. 관련 해상 작업은 2023년 12월 개시 예정이다. Subsea 7는 대규모 (sizeable) 계약의 규모를 5천만 달러와 1.5억 달러 사이로 정의하고 있다.

- Havfram이 중국 CIMC Raffles 조선소에서 건조중인 해상풍력터빈설치선 (WTIV) 2척의 금융 관련 선순위 담보 녹색 ECA 기간 대출 계약을 체결하였다. 동 대출은 DNB Bank ASA가 인수은행으로서 주도하여 SpareBank 1 SR-Bank ASA, Credit Agricole, Sparebanken Vest, Rabobank가 주간하고 Export Finance Norway가 ECA 대출자로 참여하였다. 동 대출 중 일부는 네덜란드 수출금융기관인 Atradius Dutch State Business N.V 보험을 통해 신용 보강되었다.

 

해양시추

- 지난 8월 West Natuna가 진행했던 잭업 시추선 사전자격심사 관련 입찰을 개시하였다. 작업 범위는 인도네시아 해역 개발정 5+1공이다. 최소 작업 기간은 225일이며 작업 개시는 2025년 4월로 계획 중이다. 입찰 마감은 11월말이며 외국적 시추선도 입찰 자격이 주어진다.

- Dalian Shipbuilding가 11월 말까지 COSL이 매입한 4기의 프리미엄 잭업 시추선 중 두번째 유닛을 COSL에 인도한다. 해당 잭업 시추선은 Hai Yang Shi You 946 (400ft/23blt, ex. West Rhea)로 명명 예정이다. 지난달 COSL은 4기 중 첫번째 잭업 시추선인 Hai Yang Shi You 945 (400ft/23, ex. West Titan)를 인도 받은 바 있다. 동 시추선은 중국해에서 CNOOC 작업이 계획되어 있다. COSL은 총 4기의 잭업 시추선을 4.66억 달러에 Dalian Shipbuilding로부터 매입하게 되는데 시추선당 가격은 1.12억 달러에 달한다. 이들 시추선은 JU2000E 디자인으로 최초 Seadrill이 2013년 발주하였으나 미인도 상태로 있었다. 나머지 2기의 시추선은 2024년 8월 인도 예정이다. 이들의 재가동에는 매입가격에 추가로 최소 20백만불이 소요될 것으로 예상된다.

-  Teras Offshore의 잭업시추선 Prime Exerter가 재가동을 진행 중이다. 동 시추선은 1981년 건조되었으며 2013년 지중해에서 분해되 카스피해로 이동하였고, 2016년 5월부터 2018년 9월까지 투르크메니스탄에서 Petrobras 작업을 수행한 뒤 stack 상태로 있었다. 또한 2009년부터 2016년까지도 작업을 수행하지 않는 상태였다. 카스피해에서 재가동 작업이 이루어지는 중으로 동 시추선은 향후에도 폐선때까지 고정된 상태를 유지할 것으로 예상된다. 재가동 비용, 일정, 향후 작업 관련 정보는 공개되지 않았다.

- Odfjell Drilling는 Equinor가 6세대 반잠수식 시추선 Deepsea Aberdeen (10,000ft/14blt) 관련  노르웨이 해역 Beridablikk 유전 유정 7공 옵션을 실행하였다고 밝혔다. 동 옵션 작업은 기존 확정 작업 기간 만료 직후인 2025년 1분기 개시하여 2025년 4분기까지 수행하게 된다. 통합 서비스, 성과 및 연료 인센티브 등을 제외한 옵션 계약 규모는 1.38억 달러로 dayrate는 44만 달러 수준으로 추정된다. 동 시추선은 기존 유정 프로그램 일정 대비 앞서 있는 상황으로 기존 대비 높은 dayrate에 계약이 연장되었다. 금번 옵션 실행 유정에 추가로 또 옵션 물량이 추가되어, 동 시추선이 2029년까지 작업을 수행할 수도 있는 상황이다.

 

OSV

- Seacontractors가 예인선 2척 Seraya와 Sentosa를 인수하였다. 두 예인선 모두 120톤 bollard pull 용량과 데크 공간 200m2을 보유하고 있으며 24명이 승선할 수 있다. Seraya와 Sentosa 모두 다목적 용도로 설계되어 단일/중복 예인, 압항, 양모, 앵커 회수, 시추선 이동 지원, 해난 지원, 잔해물 제거, 호위, 화물 운송 등을 수행할 수 있다.

 

국제유가 

 

일		2023-11-10	2023-11-17	wow	%
브랜트유	종가	80.61	80.58	-0.03	0.0%
WTI	종가	75.89​	75.54	​-0.35​	-0.5%

 

지난주 국제유가는 급등에 이어 급락하며 주 전체적으로는 약보합세로 마감하였다. 주초 OPEC+의 추가감산 가능성에 2%이상 급등하였다. 그러나 회원국간 이견으로 OPEC+ 희의가 연기되고 추가 감산이 이루어지지 않을 수도 있다는 소식에 변동성이 커지며 하락세로 전환하였다. 이어 미국의 11월 제조업 구매관리자지수가 예상치를 밑돌며 제조업 경기 위축 국면 전환을 시사하자 원유 수요 감소 우려가 커지며 주초 상승세를 반납하고 하락 마감하였다.  ​