​E&P

- Petrobras가 전략적 계획 업데이트를 공개하는 자리에서 2024-2028년 5년간 E&P 지출을 작년 계획 대비 14% 증가한 730억으로 발표하였다. 총 자본지출 규모는 주로 하류 부문 지출이 증가하며 31% 상승한 1020억 달러로 설정되었다. 탐사 지출은 작년 60억 달러 대비 25% 상승한 75억 달러를 기록하였으나 이는 아직 코로나 대유행 이전인 2019년 계획 110억 달러보다는 낮은 수준이다. 동사는 향후 5년간 FPSO 14기의 운영을 개시할 예정인데 이는 작년 보고서의 18기 대비 하락한 수준이다. 단 한 기의 FPSO (Revit BRC/CRT)만이 리스 형태로 금번 계획에 추가 반영된 반면, Buzios 8, SEAP 1, and SEAP 2 등 기존 프로젝트들 수 건 들은 운영시기가 연기되었다.

- Africa Oil Corp (AOC)가 세 곳의 메이저 운영사들이 남아프리카공화국 오렌지 대륙붕 소재 광구 3B/4B 데이터룸에 대한 접근 권한을 확보 중에 있다고 밝혔다. AOC와 라이선스 파트너사 인 Azinam, 그리고 남아프리카 운영사인 Ricocure는 동 광구의 지분 55%를 매각 추진 중으로 관련 논의를 수 개월간 진행 중이다. 동 광구에서는 광범위한 3D 탄성파 데이터가 확보된 상황으로 24곳의 유망 구조가 소재하고 이들 중 다수가 Shell과 TotalEnergies의 나미비아 Jonker와 Venus 디스커버리 인근에 위치하고 있다. AOC는 지난 6월 시추 인가 신청 절차를 개시하였으며 최초 유정 2공이 계획 되었다. 

- 핀란드가 재생에너지 발전량을 증가시키기 위해 총 7.5GW 규모의 신규 해상풍력 입찰을 개시할 예정이다. 각각의 해상풍력 단지에는 30-40억 유로 규모의 투자가 예상된다. 현재까지 공식화된 5건의 입찰 중 2건은 진행이 확실시 되며 총 규모는 3GW이다. 

 

생산시설

- Neo Energy가 Apollo에게 Western Isles FPSO 관련 수리 및 개조, 그리고 육상 전력 수전 등을 포함한 운영연장 절차에 대한 FEED 계약을 발주하였다. 동 FPSO는 2026년 하반기 생산 개시를 목표로 하고 있는 영국 해역 Buchan 유전 재개발 프로젝트의 일부로서 재사용 예정이다.

- McDermott가 트리니다드 해역 Manatee 고정식 플랫폼 가스 개발 관련 Shell로부터 EPCI 계약에 대한 제한적 진행 통지를 접수하였다. McDermott의 작업 범위는 웰헤드 플랫폼, 해상 및 육상 가스 파이프라인 등을 포함하며 총 작업 범위는 Shell의 FID 조건부로 진행된다. 

- IWS가 Havfram과 전략적 협력 관계를 맺었다고 발표하였다. 이에 따라 동사는 2025년 인도 예정인 Havfram의 WTIV 신조 2기에 대한 기술관리 서비스를 제공하게 된다. Havfram과 IWS는 동 선박들을 관리하기 위해 Havfram Fleet Management (HFM)에 대해 공동 소유권을 취득하게 되며, IWS가 HFM에게 운영 및 기술 자원을 제공하게 된다.

 

해양시추

- ExxonMobil Malaysia가 지난 6월 27일 진행한 사전자격심사 결과를 바탕으로 한 잭업 시추선 입찰을 진행하기 위해 Petronas의 승인을 현재 기다리는 중이다. ExxonMonil은 말레이시아 해역 Irong Barat C과 Bindu 광구에서의 시추 작업을 추진 중이다. 동 프로젝트의  예상 작업 기간은 8.5 개월이고 작업 개시는 2024년 4월 또는 11월로 연기되었다. 

- Petronas Carigali가 2024년 9월부터 2025년 2월 사이 작업 개시를 예정 중인 반잠수식 시추선에 대한 시장 조사를 개시하였다. 동 계약의 기간은 3년으로 설정되었으며 추가로 1년 연장이 추가된다. 유정의 정확한 개수와 운영 지역은 아직 공개되지 않았으나 업계에서는 말레이사 이외 지역에의 투입 가능성을 제기하고 있다. 금번 조사 건에서는 특정 기술적 요구사항이 명시되지 않았으나 관심 시추선사들은 가용기간와 예상 예산 등에 대한 구체적인 사항들을 12월 초까지 제공하도록 요청 받았다.

- Inpex Australia가 Ichthys Phase 2c 개발 시추 프로그램에 대한 반잠수식 시추선 입찰을 연기할 예정이다. 동 건은 당초 2024년 1월 개시 예정이었으나 이제 2024년 1분기로 연기될 것으로 보인다. 지난 3분기 Inpex는 호주 해역 Ichthys Phase 2c 관련 12공 시추 작업 실행을 위한 반잠수식 시추선 공급 관련 입찰참여의향서 제출을 요청하였었다. 동 건의 작업 기간은 5년이며 작업 개시는 2026년 상반기이다.

- Chevron이 나미비아 해역 TotalEnergies의 대형 Venus 디스커버리 북측에 위치한 유망한 오렌지 대륙붕 관련 상당 규모의 시추 작업을 추진 중이다. Chevron은 Harmattan Energy과 Trago Energy와의 합의를 통해 해당 광구 Petroleum Exploration License 90의 지분 80%를 확보하였고 총 10기의 탐사 및 평가정을 시추할 계획이다. 동 광구에 대한 탐사는 2,400km의 2D 탄성파 데이터와 최근 5,400Km2 규모 3D 탄성파 탐사 작업 등을 통해 광범위하게 진행되었다. 아직 구체적인 계획은 공개되지 않았으나 동사 보고서 초안에 따르면 수심 2,300에서 3,300m 구간에서 최대 5공의 탐사정과 5공의 평가정 시추가 검토 중이다. 동 시추 작업 개시는 환경 및 사회영향평가 결과에 따라 빠르면 2024년 10월로 예상된다.

 

OSV

- Siem Offshore가 브라질 소재 Helix Energy Solutions Group과 유정 인터벤션 선박 두 척 Siem Helix I과 II에 대한 LOI를 발표하였다. 용선 기간은 장기가 될 수 있을 것으로 전망되며 작업 개시는 2025년 1월초와 2026년 1월로 예상된다. 용선료는 비공개 되었으나 관계사들은 개선된 수준이라고 언급하였다. 

 

국제유가

 

일		2023-11-24	2023-12-1	wow	%
브랜트유	종가	80.58	78.88	-1.70	-2.1%
WTI	종가	75.54	74.07	​-1.47​	-1.9%

 

지난 주 국제유가는 2% 하락세를 보였다. 주초 이스라엘-팔레스타인 전쟁 휴전 연장으로 지정학적 긴장이 완화되며 하락 출발하였으나 주 중반 OPEC+ 회의에서의 추가 감산 기대감과 흑해지역 폭풍에 따른 공급 우려로 상승으로 전환하였다. 다만 OPEC+회의 결과 추가 감산량이 90만 배럴로 100만 배럴에 못미치고 그나마 의무적 이행 사항이 아니어서 시장의 기대치에 못 미치며 급락 마감하였다.