​E&P

- ONGC가 인도 해역 KG-DWN-98/2 광구 Cluster 3 극심해 가스 프로젝트 관련 개발 계획을 수립 중으로, 2026년 초 정부 당국에 제출을 목표로 하고 있다. 컨셉 스터디 및 타당성 평가가 현재 진행 중이며, 개발 컨셉은 서브씨 유정을 부유식 생산 플랫폼에 연결하고 144km 파이프라인을 통해 가스를 육상으로 이송하는 방식이 유력하다. TechnipFMC는 동 프로젝트 관련 서브씨 작업 계약 규모를 5-10억 달러로 추정하고 있다.

- Woodside가 호주 해역 Scarborough 가스전 관련 8-10기 개발정에 대한 환경 및 시추 인가를 득하였다. 동 지역의 평균 수심은 2,900ft에서 3,150ft 수준이다. 동사는 2025년 5월까지 계약 중인 6세대 반잠수식 시추선 Valaris DPS-1 (10,000ft/12blt)를 해당 시추 캠페인에 투입 예정이다.

- Ørsted가 253MW 규모 Gode Wind 3 프로젝트의 지분 50%를 Glennmont에 매각하는 작업을 완료하였다. 총 거래 대금 규모는 해상풍력단지 지분 50%와 건설 비용 50%에 대한 확약 등을 포함하여 4.73억 유로 수준이다. 동 풍력 단지는 현재 건설 중이고 상업 운전 개시는 2024년을 예정하고 있다.

 

생산시설

- PTTEP가 말레이시아 해역 Kekeh 유전 신규 FPSO 계약 관련 시장 조사를 진행 중이다. 말레이시아 및 인근 지역 업체 들이 본 입찰에 관심 있는 것으로 알려졌다. 금번 신규 FPSO는 기존 MISC와 SBM Offshore의 합작법인 소유의 기존 FPSO를 대체하게 된다.

- Ørsted가 덴마크 Kalundborg 지역의 우드칩 Asnæs 발전소와 코펜하겐 인근 밀짚 Avedøre 발전소에서 발행하는 이산화탄소를 포집 및 저장하는 탄소포집설비 2기의 건설을 개시하였다. 동 프로젝트는 지난 5월 덴마크에너지청과 20년 계약을 체결하였으며 2026년 초부터 연간 43만 톤의 이산화탄소를 포집하게 된다.

- Hexagon Purus가 9.6백만 유로 규모의 수소분배시스템 공급 계약을 수주하였다. 동 시스템은 중부 유럽에 산업용도로 녹색 수소를 공급하는데 사용될 예정이다. 인도 시기는 2024년 2-3분기이다.

 

해양시추

- Petrovietnam Drilling이 Pertamina로부터 인도네시아 West Java 해역 작업 3년 계약을 수주하였다. 동사는 2021년부터 인근 지역에서 Hibiscus Petroleum 작업을 수행 중에 있는 잭업 시추선 PV Drilling III를 투입할 계획이다. 동 계약의 확정 기간은 3년, 옵션 기간은 2년이다. 작업 개시는 2024년 12월 부터 2025년 1월 사이이며 해당 시추선이 현재 진행 중인 프로그램이 종료되는 데로 예정 중이다.

- 프리미엄 잭업 시추선 Velesto Naga 8 (400ft/15blt)가 Carigali Hess로부터 태국 해역 18개월 연장 작업을 수주하였다. 총 계약 규모는 74백만 달러로 dayrate기준 13.7만 달러이다. 계약 기간은 2024년 4분기 중반까지이다. 동 dayrate는 글로벌 시장보다 약간 낮은 수준이다.

- Valaris와 Saudi Aramco의 합작회사인 ARO Drilling의 신조 프리미엄 잭업 시추선 Kingdom 1이 최초 작업인 Saudi Aramco 계약 작업을 개시하였다. 동사의 두번쨰 신조 프리미엄 잭업 시추선인 Kingdom 2은 2024년 1분기 인도 예정이다. 이들 두 기의 시추선은 LeTourneau Class 116-C 디자인을 채택하였으며 발주 당시 Saudi Aramco와 8년 계약을 체결, dayrate는 6년 상환 스케줄로 결정되었다. 최초 계약 만료 이후에는 최소 8년의 추가 계약이 예정되어 있으며 매 3년 시장 가격 결정 메카니즘에 따라 dayrate를 재산정하게 된다.

- Pemex가 잭업시추선 Uxpanapa과의 계약을 2년 연장하였다. 동 시추선은 Perfadora Central가 보유하고 있으며 2016년 인도 이후 작업 없이 대기 하다 2019년 이후로 Pemex 작업을 수시로 수행해 왔다. 현 계약은 올해 12월 만료 예정이었으나 금번 연장 건으로 작업 기간도 2025년말로 늘어났다. 

 

OSV

- Standard Supply가 자사 선대의 잔여 PSV 4척 매각을 완료하였다. 동사는 4주전 PSV 3척을 매각한 바 있다. 금번 매각 선박들은 FS Kristiansand, FS Braemar, FS Abergeldie, FS Crathes로 Standard Supply가 지분 51%를 보유한 Northern Supply AS가 소유하고 있다. 매각 대금은 34백만 달러로, 이중 대출 및 기타 비용을 제외하면 Standard Supply에는 17.3백만 달러가 유입되게 된다. 나머지 잔여 자산을 매각하게 되면 Standard Supply는 자산 없이 현금만 보유하게 되며 업계에서는 이를 모두 주주에게 배분할 것으로 보고 있다.

 

국제유가 

일		2023-12-1	2023-12-08	wow	%
브랜트유	종가	78.88	75.84	-3.04	-3.9%
WTI	종가	74.07	71.23	​-2.84	-3.8%

 

지난 주 유가는 약 4% 하락세를 보였다. 주초 OPEC+의 자발적 감산 계획에 대한 의구심이 커졌고, 무디스가 중국의 국가신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정하였으며, 달러화가 강세를 보임에 따라 유가가 급락, 6개월만에 최저치를 기록하였다. 다만, 주 후반들어서는 미국 경제의 연착륙 가능성이 부각되며 수요에 대한 불안감이 완화되고 미국 정부가 전략비축유를 3백만 배럴 매입하겠다고 발표하면서 유가가 반등, 주간 기준 낙폭을 다소 줄이면서 마감하였다.