​​E&P

- Harbour Energy가 112억 달러에 Wintershall DEA의 모든 상류 자산을 매입하기로 합의서를 체결하였다고 발표하였다. 해당 포트폴리오에는 노르웨이, 독일, 덴마크, 아르헨티나, 멕시코, 이집트, 리비아, 알제리의 상류 부문 자산과 유럽의 이산화탄소 포집 및 저장 라이선스가 포함된다.

- Shell이 비용 절감 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 부분에 걸쳐 인력을 감축하고 있다. 동사는 2025년 말까지 최대 30억 달러의 구조적 비용 절감을 목표로 설정하였다. 인력 감축 대상 인원들은 희망퇴직 패키지를 선택하거나 Shell의 다른 포지션에 지원할 수 있는 기회가 주어지게 된다. 동사의 총 인력 감축 규모는 알려지지 않았다. 다만 이는 성과를 향상시켜 Exxonmobil과 Chevron 등 미국 경쟁사들과의 밸류에이션 차이를 좁히기 위한 움직임으로 평가된다.

- Petronas Carigali와 PTTEP가 PTTEP가 운영권을 보유한 Sarawak 주 해역 SK405B 및 SK410B 광구 개발 관련 MOU와 두 건의 기술지원협약(TTA)을 체결하였다. MOU는 SK405B 광구 D35/D21/J4 PSC와 Post 1976 Balingian PSC 관련 생산설비 그리고  Petronas Carigali가 운영중인 Bintulu 원유 터미널로부터의 잠재적 소개/대피와 관련된 것이다. 첫번째 TTA는 SK405B광구를 Petronas Carigali 운영설비와 연결하기 위한 스터디 및 설계 작업 건이며 두번째는 Lang Lebah의 sour gas를 Bintulu Additional Gas Supply Facilities 2로 배출하고 Lnag Lebah의 컨덴세이트를 Bintulu Integrated Facilities에서 생산하고 처리하기 위한 SK410B 광구에서의 건설, 타이인 작업, 파이프라인/케이블 중첩 등 관련 기술 설계 지원 건이다. PTTEP는 SK405B 광구 PSC 지분 49.5%를 보유하고 있으며 MOECO Oil (Sarawak)과 Petronas Carigali가 각각 25.5%과 25%를 보유하고 있다. SK410B 광구 PSC는 PTTEP와 Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company가 42.5%씩, 그리고 Petronas Carigali가 나머지 15%를 보유하고 있다.

 

생산시설

- 미국의 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트 관련 제제로 인해 동 프로젝트 관계사들에게 불가항력 통지서가 발송되었다. 동 통지서는 Arctic LNG 2가 미래 LNG 생산물을 장기 계약한 구매자들에게 계약 물량 선적을 개시하지 못하는 일시적 능력 부재를 알리고 불가항력 통지서를 전달한 뒤에 발송된 것으로 알려졌다. 이에 따라 동 프로젝트의 해외 주주들은 프로젝트 운영사와 최대주주인 러시아 최대 독립 가스 생산자인 Novatek에 불가항력 통지서 발송으로 대응하였다. 프랑스의 TotalEnergies와 일본의 Mitsui와 Jogmec 컨소시엄, China National Petroleum Corporation (CNPC)과 China National Offshore Oil Company (CNOOC)가 Arctic LNG 2와 Novatek에 그러한 통지서를 보내면서 동 프로젝트 관련 주주 책임 이행을 임시 중단한다고 전달하였다. 동 프로젝트의 첫번재 생산 트레인은 이미 설치되었으며 기술적으로는 LNG 생산 준비가 완료되었다. 그러나 두번째와 세번재 트레인은 러시아 Murmansk항 인근 Belokamenka 조선소에서 아직 건조 중에 있다. 해외 주주 4곳은 각각 프로젝트 지분 10%씩 보유 중이며 매년 생산량의 각 지분량 만큼 분배받을 권리와 함께 동 프로젝트에 대한 합의된 투자금도 이행할 의무가 있다. 4곳 중 TotalEnergies만이 국제 제재를 지키기 위해 프로젝트 투자 재원을 마련하지 않을 것이라고 언급하였고, 나머지 3곳은 미국 정부에 Arctic LNG 2 화물을 이송할 수 있도록 제재 회피 요청을 한 상태이다.

- Petronas가 말레이시아 해양 프로젝트 관련 플랫폼 계약을 다수 공개하였다. 향후 3년간 45건 이상의 상류 프로젝트가 말레이시아해역에서 실행될 것으로 예상된다. 4기의 중앙 처리 플랫폼이 제작되고 3기의 육상 설비가 건설되며 약 1,130km의 파이프라인이 제작 및 설치되게 된다. 이들 계약 다수는 현지 야드가 수주에 유리할 것으로 전망된다. Petronas는 최근 2024-2026 전망에서 2024년 7,500톤 이상의 3건의 중량 웰헤드 플랫폼과 최대 1,000톤의 경량 웰헤드 플랫폼 3기 계약을 발주할 것으라고 언급하였다. 이외에도 FPSO 또는 FSO 및 이동식 해양 생산시설이 계약 대상으로 예상된다. 2025년 말레이시아 해역 개발에는 10기의 고정식 구조물 제작이 필요하며 이중 4기의 경량 웰헤드 플랫폼은 아직 계약 전이다. 또한 FPSO 또는 FSO도 추가로 전망된다.

- 미국 암모니아 파워 솔루션사인 Amogy와 일본의 Mitsubishi 상사가 Amogy의 ammonia-to-power 및 암모니아 크래킹 기술을 동 아시아, 특히 일본 및 한국에서 대규모 수소 운반 기술에 적용하기 위해 협력하기로 하였다. Amogy는 이미 2023년 12월 SK Innovation과 협력을 통해 가치사슬 전반 비용 분석과 암모니아 및 수소 공급망 전반에 걸친 시장 기회 발굴 등을 포함한 대규모 Amogy 기술 적용을 위한 공동 연구를 개시한 바 있다. 협력 최초 단계 이후 이들 3개사는 이들 전략적 지역에 대한 공동 파일럿 기회를 발굴 중에 있다. Amogy의 기술은 암모니아 크래킹과 수소 연료전지 발전을 하나의 시스템에 일체화하여 저탄소 연료의 보다 능률적이고 효율적인 사용을 가능하게 한다. 또한 Amogy의 암모니아 크래킹 기술은 수소의 대규모 이송 선박에 활용될 수 있는 높은 잠재력을 가지고 있다고 기대되고 있다.

 

해양시추

- Northern Ocean이 6세대 극한환경 반잠수식 시추선 Deepsea Mira (10,000ft/18blt)관련 TotalEnergies가 서아프리카 계약의 첫번째 옵션을 실행하였다고 밝혔다. 동 옵션 기간은 6개월로 2024년 4월까지 작업을 수행하게 된다. 계약 규모는 보너스, 정산 대상 등 기타 비용 항목들을 제외하고 68-75백만달러 수준으로 dayrate 기준 73.8-47.1만 달러 수준이다. 90일 옵션 한 건이 아직 남아 있으며 실행될 경우 2025년 초까지 작업을 수행하게 된다.

- Noble의 6세대 반잠수식 시추선 Noble Discoverer (10,000ft/09blt)가 Petrobras로부터 콜롬비아 해역 400일 작업을 수주하였다. 계약 개시는 2024년 2분기이며 390일 옵션이 포함되어 있다. 동 시추선은 현재 Ecopetrol offshore Colombia와 2024년 1월 중반까지 계약을 수행 예정에 있다. 업계에서는 금번 계약의 dayrate를 이동 비용 제외하고 40만불대 초반으로 예상하고 있으나 제3자 서비스 비용이 포함되었을 수 있을 것으로 보고 있다.

- TotalEnergies가 2026년 수리남 해역 작업을 위한 부유식 시추선 2기와 잭업 시추선 1기에 대한 RFI을 개시하였다. 부유식 시추선의 경우 dual BOP가 요구되며 14+12공 작업을 수행하게 된다. 잭업 시추선은 8공 작업을 대상으로 하고 있다. 이들 3개 캠페인은 2026년 3-9월 사이에 시작하며 RFI 회신 기한은 2024년 1월 중-하순이다. 업계에 따르면 입찰 초청서는 2024년 2분기로 예상된다.

 

OSV

- Solstad Offshore가 Norwegian Mpsv로부터 건설지원선 (CSV) 한척을 매입하는 옵션을 실행하였다. 해당 선박은 Normand Tonjer로 지난 2021년 총액 천만달러에 Mpsv에 매각 및 3+1+1년간 나용선 리스백 계약에 투입되었다. 2차년도말 Solstad는 동 선박을 net 4백만달러에 재매입 옵션을 가지고 있었고 이 옵션이 자난달 20일 실행되었다. Normand Tonjer는 2010년 건조되었으며, 선장 95.3m로 2018년부터 OBN 탄성파 탐사 작업 지원을 수행하여 왔다. 동선박을 보유한 SPV는 Solstad가 55%를, 나머지는 외부 투자자들이 보유하고 있다.

- DOF가 CSV Skandi Hercules (250t/10blt) 관련 호주 해역 계약 3건을 수주하여 2024년 작업 6개월 및 2025년 1분기 물량을 확보하였다. 계약 대상 작업 범위는 사전 시운전 및 시운전 지원, 폐쇄 지원 등이다. 

 

국제유가 

일		2023-12-22	2023-12-29	wow	%
브랜트유	종가	​79.07	77.04	-2.03	-2.6%
WTI	종가	​73.56	71.65	​-1.91	-2.6%

지난 주 국제유가는 2.6% 하락하였다. 주초에는 홍해에서의 후티 반군의 선박 공격으로 긴장감이 고조되면서 공급 우려가 커지며 유가가 급등하였다. 그러나 이후 반군의 추가 공격에도 불구하고 선박 운항이 재개되면서 급격한 하락세를 보여 주 전체적으로는 하락 마감하였다.