​E&P

- 인도가 Open Acreage and Licensing Policy (OALP)에 따른 8번째 입찰 라운드에서 최대 10곳의 석유가스 탐사 광구를 분양하였다. 해당 광구들은 총 34km2 지역에 퍼져 있으며 육상 2개 광구, 천해 4개, 심해 2개, 극심해 2개 등으로 구성된다. ONGC가 이 중 7개의 광구를, Reliance Industries, BP, Oil India, Sun Petrochemicals 컨소시엄이 3개 광구를 확보하였다. 이로써 현재까지 OALP하에 총 244개의 탐사 광구가 분양되었으며 2024년 1월 3일 개시된 9번째 입찰 라운드에는 추가로 28개 광구가 대상으로 포함되었다. 인도 석유 장관은 이러한 탐사 활동 증가가 인도의 에너지 수입 의존도를 낮추기 위한 방향과 일치하는 것이라고 언급하였다.

- TotalEnergies가 Impact Oil and Gas 로부터 나미비아 해역 2913B 광구 지분 10.5%와 2912 광구 지분 9.39%를 추가로 매입하는 합의서를 체결하였다. 동사는 이들 추가 지분을 QatarEnergy와 공유할 예정이다. 동 매입 관련 계약 종결시 현금 99백만 달러를 지급하고 Impact Oil and Gas는 잔여 지분을 상업생산개시 까지 보유하게 된다. 계약 종결 이후에 TotalEnergies는 Venus 디스커버리가 포함된 2913B 광구의 지분 45.25%, 2912 광구 42.5%을 보유하게 되며, Impact Oil and Gas는 양 광구의 지분 9.5%를 보유하게 된다. 

- Equinor와 파트너사인 BP는 해상풍력 발전단지 Empire Wind 2 (EW2)에서 생산된 전력을 뉴욕주에 매각하는 계약을 해지하였다. EW2의 잠재 발전용량은 1,260 MW이다. 이러한 결정은 2024년에 발생할 수 있는 계약 해지 비용의 급격한 증가를 회피하기 위해 이루어졌다. 이로서 Equinor와 BP는 총 6.3백만 달러의 해지 비용을 회피할 수 있게 되었으나 향후 EW2 프로젝트가 어떻게 진행될지는 아직 불확실하다. 현재 뉴욕주의 다른 2개 해상풍력 프로젝트인 Empire Wind 1와 Beacon Wind 2에 대해서는 변동 사항이 없는 상황이다. 업계에서는 금번 계약 해지 건은 Equinor가 비용 증가를 반영하여 EW2 프로젝트 경제/상업 조건을 변경하는 작업의 일환으로 보고 있다. 현재로서 EW2의 향후 일정은 불확실해 보이고, 이에 따라 Equinor 또한 2030 재생에너지 용량 12-16GW 목표를 조정할 것으로 예상된다. 

생산시설

- TechnipFMC가 Petrobras로부터 브라질 해역 Mero 3 HISEP (고압분리) 프로젝트 관련 EPCI 계약을 수주하였다. 계약 규모는 10억 달러 이상이고, TechnipFMC의 작업 범위는 매니폴드, 유연/강성 파이프, 엄빌리컬, 전력분배 등 서브씨 장비의 설계, 엔지니어링, 제작 및 설치와 유전 생애주기 서비스 등을 포함한다.

- BW Offshore의 FPSO Catcher 관련 리스 및 운영 계약이 확정 기간 이후로 연장되었다. 동 계약의 확정 계약 기간은 2025년 1월 6일이며, 2014년 1월 6일 이후로는 12개월 사전 해지 통지 조건으로 매일 갱신되게 된다. 업계에서는 2028년까지 3년간 계약이 연장될 것으로 보고 있으며 Catcher FPSO의 EBITDA도 현재와 유사한 1.65억 달러 수준에 머물 것으로 보고 있다.

- Eni와 리비아 국영석유회사가 지중해 해역 80억 달러 규모 Structures A & E 프로젝트 관련 서브씨 및 파이프라인 작업에 대한 입찰을 개시하였다. 동 프로젝트에서는 WHP A와 Structure E 등 플랫폼 2기가 파이프라인으로 기존 인프라와 연결되게 된다. Saipem, Micoperi, Allseas 등 계약자가 입찰에 관심을 보일 것으로 예상되며 작업 대상은 서브씨 생산 시스템, isolation 밸브, 엄빌리컬, 보고 구조물 등이다. 작업 개시는 2024년 4분기이며 2027년 3분기 완료 예정이다. 동 프로젝트는 NC 41 광구에 위치하며 Structures A와 E가 각각 수심 96m와 220m에 설치 예정이다. 

 

해양시추

- ENI가 진행 중인 인도네시아와 베트남 해역 심해 시추 입찰이 현재 평가 단계에 있다고 알려졌다. 동 시추 프로그램은 2024년 2분기부터 1.5년간 진행되며, 베트남에서 1+1공, 인도네시아에서 4+4공 작업을 수행하게 된다. ENI는 작년 해당 지역에서 6세대 반잠수식 시추선 SSV Catarina (10,000ft/13blt)를 투입하여 2023년 1분기까지 작업을 수행한 바 있다.

- PTTEP Thailand가 2025년 초 개시 예정인 시추 작업 관련 최대 잭업 시추선 3기 공급에 대한 RFI를 배포하였다. 관심있는 시추선사는 계약기간 2, 3, 4년에 대한 dayrate를 제공하여야 한다. 작업 지역은 타이만이며 120명 거주가 가능하여야 한다. 동사는 현재 Borr Drilling의 Skald와 Shelf Drilling의 Enterprise 2기를 2025년 중반까지 계약 중에 있으며, 2025년 1-5월로 예상되는 계획 중인 시추 프로그램의 작업 개시 시기에 따라 이들 시추선도 검토 대상이 될 수 있을 것으로 예상된다.

- COSL이 관리하는 2017 건조 잭업 시추선 Zhao Shang Hai Long 2가 ADNOC Drilling에 매각을 중비 중에 있다. 동 시추선의 선주는 Well Target Four Ltd이며 최근까지 CNOOC offshore China와 계약을 수행 후 현재 Qushan에서 stacking 중에 있다. 매각이 이루어진다면 동 시추선은 ADNOC Offshore 작업을 수행할 것으로 예상되나 현재로서는 구체적인 내용은 알려지지 않았다. ADNOC Drilling는 동일한 GustoMSC CJ46-X100D 디자인 시추선을 약 1.1억 달러에 매입한 바 있다.

- Arena Offshore가 White Fleet Drilling의 잭업 시추선 WFD 250에 대한 추가 90일 옵션을 실행하여 2024년 4월까지 작업이 확정되었다. 동 시추선에 대해서 작년 10월 같은 조건의 옵션이 실행된 바 있다. WFD250은 미국 GOM에서 작업을 수행해 왔으며 현재 South Timbalier 37광구에서 Eugene Island 252광구로 이동하여 Arena 계약을 수행하게 된다. 동 시추선은 2019년 재가동 이후 Arena 작업을 수행 중이며 Enterprise Offshore가 관리 중이다.

 

OSV

- 인도의 ONGC가 최소 17척의 1,500 DWT의 이상의 AHTS, PSV 및 기타 OSV에 대한 입찰을 개시하였다. 업계에서는 동사가 4000-8000 BHP의 AHTS 6척 이상을 수배 중인 것으로 보고 있다. 여기에 최소 3,000 DWT, deckspace 500m2이상의 PSV를 7척 이상, 최소 1,500 DWT의 OSV 4척을 찾는 중으로 알려졌다. 다만 보다 구체적인 선박 요구사항은 아직 공개되지 않았다. 금번 입찰은 국내 탐사 및 생산을 늘려 에너지 독립을 강화하고 현재 국내 수요의 85%에 달하는 에너지 수입을 10%가량 줄이기 위한 ONGC의 노력에 따른 것이다. 이러한 목표 달성을 위해 동사는 2023-2024년 해양 탐사 부문에 37억 달러를 투입할 예정이다. 금번 선박 입찰은 2024년 상반기 마무리 예정이다.

 

 국제유가 

일		2023-01-05	2024-01-12	wow	%
브랜트유	종가	​78.76	78.29	-0.47	-0.6%
WTI	종가	​73.81	72.68	-1.13	-1.5%

지난 주 국제유가는 브랜트유 기준 0.6% 하락하였다. 주초에는 사우디아라비아가 돌연 아시아 시장에서의 공식 원유 판매 가격을 배럴당 2달러 인하하며 OPEC의 분이 본격화될 수 있다는 우려에 유가도 4%대 급락하였다. 주 중반들어 중동 지역 위기감이 증가하고 EIA의 2024년 세계 원유 초과 수요가 일일 12만 배럴에 이를 수 있다는 전망이 나오며 반등하였으나 뒤이어 미국 원유 및 휘발유 재고 증가 소식이 부담으로 작용하였다. 주 후반에 이란의 미국 유조선 나포 소식과 미국/영국의 후티 반군을 겨냥한 공습 뉴스가 나오며 유가는 다시 상승, 주간 하락분을 다소 만회하며 마감하였다.