E&P

- CNOOC가 가봉 해역 BCD-10 광구 FLNG 개발 관련 매장량 부족으로 인해 독립 개발 경제성에 의문이 제기되면서 개발 계획을 재검토 중이다. 또한 TotalEnergies의 200억 달러 규모 Mozambique LNG 프로젝트가 테러리스트 공격으로 지연 위기에 처하게 되었다. 프로젝트 작업은 2024년 1분기 중 재개될 예정이나 IS (Islamic State)의 공격으로 인해 추가 지연될 수 있을 것으로 보여진다.

- Shell이 영국 북해 셔틀랜드 서쪽 해역 170m 수심에 위치한 Victory 가스전에 대한 FID를 결정하였다. 동 프로젝트에서는 서브씨 유정 1기를 인근 Greater Gaggan Area의 기존 인프라와 16km 14인치 파이프라인으로 타이백하며 18km의 엄빌리컬이 연결된다. 생산 개시는 2020년대 중반으로 예상되며 최대 생산량은 일일 150mmcfd 이다.

- 사우디 아라비아 국영 펀드인 PIF (Public Investment Fund)의 엔터테이먼트 프로젝트 중 하나인 THE RIG 프로젝트의 마스터 플랜이 발표되었다. 동 프로젝트는 수상 스포츠와 어드벤처 여행을 새로 정의하려는 PIF의 전대미문의 야심찬 계획이다. 여기에는 재정비된 잭업 구조물이 활용되며 관광 분야 성장, 직간접 고용 기회 창출 및 경제 다변화 등의 PIF의 전략과 사우디 아라비아의 Vision 2030 목표 달성 계획의 일환으로 추진된다. 아울러 프로젝트 규모는 2021년 당초 계획했던 수준보다 배 이상 커진 것으로 보여진다.

 

생산시설

- BW Energy가 브라질 해역 Maromba 프로젝트 관련 중국의 Cosco Shipping Heavy Industry에서 Polvo FPSO를 개조하기로 결정하였다. 양사의 합의 내용에 따르면 우선적으로 Cosco의 대련 설비에서 사전 작업을 수행하며 프로젝트 금융이 확보되면 전체 엔지니어링 작업을 진행하게 된다. 동 FPSO는 BW Offshore로부터 5천만 달러에 매입하였으며 현재 두바이에서 대련으로 이동 중으로 이달 말 도착 예정이다.

- Odfjell Technology가 Equinor의 노르웨이해 Heidrun B FSU의 업그레이드 및 개조 프로젝트 관련 OSM Thome으로부터 수백만 NOK 규모 계약을 수주하였다. 동 계약의 작업 범위는 신규 Volatile Organic Compounds Recovery System 등의 설계, 건조, 설치 서비스 및 기존 크레인의 교체 등으로 2027년 1분기까지 완료 예정이다.

- Equinor가 캐나다 해역 Bay du Nord 개발 관련 FPSO 및 서브씨 인프라에 대한 수건의 계약 발주를 위한 시장 조사를 진행 중이다. Equinor는 작년 동 프로젝트를 최대 3년 간 연기하고 기존에 발주된 FPSO 설계 계약을 취소한 바 있다. Aker Solutions는 최초 설계 계약에서 빠졌으나 현재는 당초 FPSO hull 설계를 담당했던 Saltship를 대신하여 설계에 참여 중인 것으로 알려졌다.

해양시추

- Valuera Energy가 태국 사업 관련하여 시추선 1기를 올해 전체 기간 동안 계약하여 운용할 예정이라고 밝혔다. 동사는 현재 Borr Drilling의 프리미엄 잭업 시추선 Mist (350ft/13blt)를 2024년 7월까지 계약 중이고 옵션도 보유하고 있다. 이를 감안하면 Valuera Energy가 동 시추선을 2025년까지 계속 계약할 가능성이 높은 것으로 평가된다.

- TotalEnergies가 서아프리카 해역 작업 관련 극심해 시추선에 대한 시장 조사를 개시하였다. 동 작업은 2024년 4분기 개시되며 콩고 해역에서 180일 또는 나미비아 해역에서 240일 진행될 예정이다. 동사는 해당 지역에서 Vantage Drilling의 6세대 드릴십 Tungsten Explorer (10,000ft/13blt)를 2024년 중반까지 확정 (옵션은 2025년 2월까지) 계약 중에 있으며 Northern Ocean의 6G 극한환경 반잠수식 시추선 Deepsea Mira (10,000ft/18blt)를 2024년 10월까지 확정 (옵션은 2025년 1월까지) 계약 중에 있다.

- Equinor가 2023년 10월 개시한 노르웨이해 해역 극한환경 반잠수식 시추선 RFI 관련 작업이 진전을 보이고 있다고 알려졌다. 동 시추 프로그램은 확정 기간 130일 (3공)이며 2025년 3분기와 2026년 1분기 사이 개시 예정이다. 여기에 추가로 옵션 220일 (6공)이 있다. 작업 지역 평균 수심은 약 4,800ft이다.

 

OSV

- Equinor가 신조 대형 PSV 입찰을 개시하였다. 요구 사항에는 암모니아 이중 연료 가능, 최소 950m2 데크 공간 등이 포함된다. 입찰이 성공하게 될 경우 금번 해양 시장 사이클에서 Equinor의 첫 신조 입찰 건이 된다. 동사는 2월 1일까지 입찰 참여 의향을 확인 중에 있으며 입찰 참여 기한은 4월 26일이다. 작업 개시는 잠정적으로 2026년과 2027년 사이이다. 업계에서는 Equinor가 10+5x1년 또는 15+5x1년 조건을 제시할 수 있을 것으로 보고 있다.

- BP가 아제르바이잔 해역 ACG 유전에 대한 OBN 탄성파 탐사 캠페인에 3.7억 달러를 할당하였다. 해당 OBN 작업은 1월 20일 개시하여 2028년 말까지 진행된다. 동 건은 작업 지역 범위, 프로젝트 비용 및 기간 측면에서 BP의 사상 최대 규모 탄성파 자료 취득 작업이다. 동 계약은 아제르바이잔 국영 석유회사 Socar와 중국의 BGP Offshore간 합작회사인 Caspian Geo에 발주되었다.

 

국제유가 

일		2024-01-19	2024-01-26	wow	%
브랜트유	종가	​78.56	83.55	+4.99	6.4%
WTI	종가	​73.41	78.01	+4.60	6.3%

지난 주 국제유가는 6.4%대 상승하였다. 미국 주식 시장이 사상 최고 수준을 보이며 위험 자산에 대한 선호도가 올라가고 지정학적 위기가 커지며 가격을 끌어올렸다. 러시아의 석유 인프라에 대한 공급 뉴스로 상승세로 출발한 유가는 리비아의 원유 생산 재개 소식에 주 중반 소폭 하락하였다. 그러나 이후 미국의 원유 재고 감소, 중국의 경기부양책 발표, 후티 반군의 홍해 항행 선박 공격 및 우크라이나의 크림반도 에너지 인프라 공격, 미국의 경제 지표 호조 등의 유가 상승 재료가 잇달아 2개월래 최고치로 주간 마감하였다.   ​