​E&P

- 노르웨이 해양국(NOD)이 북해, 노르웨이해, 바렌츠해의 광구들을 포함한 2024년 사전지정 구역(APA)에 대한 입찰 결과를 발표하였다. 2023년 이후 바렌츠해 34개 광구, 노르웨이해 3개 광구 등이 사전지정 구역 입찰에서 낙찰되었다.

- BW Energy와 파트너사인 Panoro Energy가 가봉해역에서 시추 중인 DHBSM-2P 유정이 탄화수소층을 발견하여 Dussafu 라이선스 Hibiscus South 유전의 북동방향으로 확장되고 회수가능 매장량 증가가 확실시 되고 있다. 동 디스커버리에서의 초기 추정 회수가능 매장량은 5-6 백만 배럴 수준으로 이에 따라 Hibiscus/Ruche 유전의 최대생산 기간도 늘어날 것으로 예상된다. 동 유정을 2024년 하반기 생산정으로 완결시킬 예정이다. 금번 디스커버리를 통해 Hibiscus South구조가 별개의 축적층으로 확인됨에 따라 BW Energy와 Panoro Energy도 매장량을 추가시킬 수 있게 되었고 MaBoMo 설비에서 1기 이상의 추가 생산정을 검토할 수 있게 되었다.

- Equinor가 아칸소주 남서부와 텍사스주 동부의 리튬 프로젝트 2개의 지분 45%를 매입하기로 캐나다의 Standard Lithium Ltd와 합의하였다. 동 합의를 통해 Equinor는 Standard Lithium에게 과거 개발 비용 명목으로 3천만 달러를 보상하고 해당 자산들을 FID까지 개발 진행을 위한 Standard Lithium의 자본지출 중 33백만 달러를 부담하게 된다. 추가적으로 FID가 결정될 경우 Equinor는 Standard Lithium에 최대 7천만달러를 단계적으로 지급하게 된다. Standard Lithium은 해당 프로젝트들이 프로젝트 회사의 지분을 55% 보유한 운영권자이며 Equinor는 나머지 45%를 보유하게 된다.

 

생산시설

- Subsea 7이 튀르키에 쪽 흑해 해역 Sakarya 유전 관련 Turkish Petroleum으로부터 3-5억 달러 상당의 대규모 계약을 수주하였다. 이는 작년 5월 수주 건의 후속 건으로 부유식 생산 설비를 작업 범위에 추가되게 된다. Subsea 7의 작업 범위는 라이저와 엄빌리컬의 설치 및 통합, 훅-업 그리고 계류시스템 설치 통합 등이다.

- TechnipFMC가 오주 해역 Xena 3단계 프로젝트 관련 Woodside로부터 75-250 백만 달러 규모 EPCI 계약을 수주하였다고 밝혔다. TechnipFMC의 작업범위는 Pluto LNG 시설에 연결되는 Xena 유정간 유정 XNA03 관련 서브씨 생산 시스템, 유연식 파이프, 엄빌리컬 등을 포함한다.

- SSE는 Seaway 7가 영국 해역 Dogger Bank 해상풍력 프로젝트의 기초 설치 작업을 개시하였다고 밝혔다. Dogger Bank A 프로젝트의 기초 설치 캠페인은 최근 완료되었으며 Alfa Lift 선박이 마지막 트랜지션 피스를 설치하였다. Strashnov가 Dogger Bank B 해상풍력 프로젝트의 모노파일 설치를 개시하였으며 Alfa Lift가 트랜지션 피스를 설치하게 된다.

 

해양시추

- Dolphin Drilling이 General Hydrocarbons Limited (GHL)로부터의 미수금 회수를 위해 중재 요청서를 제출하였다. 이는 계류식 4세대 반잠수식 시추선 Blackford Dolphin 관련 대금 지급 조항 불이행에 따른 계약 해지와 관련된 건이다. GHL로부터의 미수금 총액은 약 6천만달러이다. GHL 또한 별도로 중재를 요청하는 한편 나이지리아 법원에 중재인 선임까지 현상 유지를 위한 가처분 신청서를 제출하였다. 이에 대해 Dolphin Drilling도 나이지리아 법원 앞으로 가처분 기각을 위한 절차에 즉시 돌입하였다고 밝혔다. 해당 반잠수식 시추선은 2024년 하반기 인도 해역에서 Oil India와의 신규 계약 작업을 수행할 예정이다.

- Noble의 프리미엄 잭업 시추선 Noble Resolve (350ft/09blt)가 비공개 발주처로부터 스페인 해역 P&A 계약을 수주하였다. 동 작업 프로그램은 13개 유정을 포함하며 작업 기간은 약 170일로 2025년 2분기 작업 개시 예정이다. 계약 규모는 mob/demob을 포함 총 4천만 달러 규모로 업계에서는 clean dayrate를 15만 달러로 추정하고 있다. 동 잭업 시추선은 현재 2024년 7월까지 계획된 INEOS 계약을 수행 중에 있으며 이후 후속 계약까지 8개월간 공백기가 존재한다.

- Equinor가 노르웨이 해역에서 2025년 하반기부터 가용한 1기 이상의 반잠수식 시추선에 대한 RFI를 시장에 발송하였다. 동 건은 최대 1,500m 수심에서의 탐사정 및 개발정 작업으로 작업 개시는 빠르면 2025년 3분기로 예상된다. 작업 기간은 1-3년이다. 현재 Equinor와 계약 중이지 않은 시추선들 중, 동 건에 투입 가능한 대상은 Seadrill의 6세대 극한환경 반잠수식 시추선 West Phoenix, Northern Offshore의 Bollsta와 Mira, 그리고 SFL의 Hercules 등이다.

- Odfjell Technology이 COSL Drilling Europe로부터 3+2x1년간 tubular running 서비스 제공 계약을 수주하였다고 밝혔다. 확정 기간 계약 규모는 1.6억 크로나로 Odfjell Technology의 유정 서비스 부분의 2024-2016년 예상 매출의 3%에 해당된다.

 

OSV

- Paratus Energy Services는 Paratus와 Sapura간의 합작법인인 Seabras가 Petrobras로부터 PLSV 6척 전부에 대한 계약을 수주하였다. 모든 선박들이 3년 계약을 체결하였으며 현재 진행 중인 Petrobras와의 계약이 만료되는 2024년 3월과 2025년 6월 사이 투입이 개시된다. 총 계약 규모는 18억 달러로 dayrate로 환산시 평균 27.5만 달러 수준이다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 WTI 기준 2%대 상승세를 보였다. 미국과 중국의 원유 수요 개선 조짐과 이라크가 OPEC+의 감산 연장 반대 입장 철회 소식에 원요일 상승 출발하였으나 다음날 미국의 생산자 물가 상승률이 예상치를 웃돌면서 반락하였다. 그러나 주 후반들어 미국의 소비자물가지수 둔화와 이에 따른 금리 하락 전망, 원유 재고 감소, 그리고 중국의 4월 제조업 부문 회복세가 두드러지며 유가의 상승세가 지속되며 주간 마감하였다.