​E&P

- Shell Trinidad and Tobago Limited가 트리니다드 토바고 해역 Manatee 개발 가스 개발 프로젝트에 대한 FID를 발표하였다. 동 가스전은 트리니다드 토바고에서 가장 수익성이 높은 가스 생산 지역으로 알려진 East Coast Marine Area (ECMA)에 위치하고 있어, 개발 되면 Shell의 통합 가스 사업 성장에 큰 역할을 할 것으로 전망된다. 생산 개시는 2027년으로 조정되었으며 일일 최대 생산량은 원유로 환산 시 104만 배럴 (가스 기준 604 MMscf) 이다.

- SapuraOMV가 말레이시아 Sarawak 해역 SK408 생산물분배계약하의 Jerun 가스전에서 생산을 개시하였다고 밝혔다. 동 가스전은 2015년 발견되어 2021년 FID가 내려졌다. Jerun 플랫폼의 생산 용량은 최대 생산량 기준 일일 가스 550 MMscf, 콘덴세이트 1.5만 배럴이다. 가스는 80km의 파이프라인을 통해 E11RB 생산 허브로 이송된 뒤 Bintulu의 말레이시아 LNG 터미널에 이르게 된다. TotalEnergies는 지난 4월 SapuraOMV의 지분 100%를 소유할 것이라고 밝힌 바 있는데, OMV와 SapuraOMV의 지분 50%를 매입하기로 합의하였고 이후 Sapura Upstream Assets과 나머지 지분 모두를 매입하는 계약을 체결하였다. 

- Archer가 Moreld Ocean Wind (MOW)를 인수하며 해상풍력시장에 진출하였다. Archer는 Remold Invest로부터 부유식 해상풍력 솔루션 회사인 MOW의 지분 100%와 미국/프랑스계 엔지니어링사인 Ocergy의 지분 일부를 취득하는 계약을 체결하였다. MOW는 동 거래가 종결되면 Archer Wind로 사명이 변경될 되정이다. MOW는 부유식 하부 구조물의 제작 및 조립에 대한 사업 관리 및 설계 서비스를 제공하고 있다. 해당 부유식 하부 구조물은 Ocergy가 설계 및 개발한 것으로 풍력 단지에 인접한 항만이나 조선소에서 모듈의 사전 제작 및 조립이 가능하여 연쇄 생산(serial production)에 적합하다. 

 

생산시설

- Shell이 호주 해역 FLNG 설비 관련 6년 엔지니어링 계약을 Wood에 발주하였다. 해당 계약을 통해 Wood는 Shell의 Prelude FLNG 설비 관련 생산 자산 설계, 조달, 건설 관리 (EPCM) 솔루션을 제공하게 된다. Prelude FLNG 설비는 서호주 해역 Bromme 북동쪽에서 475km 가량 떨어진 가스전에서 천연가스를 생산 중으로 생산용량은 연간 3.6 백만톤의 LNG, 1.3 백만톤의 콘덴세이트 그리고 0.4 백만톤의 LPG이다. 동 가스전의 운영권자는 Shell이며, Inpex (17.5%), KOGAS (10%), OPIC (5%) 등과 합작회사를 통해 운영 중 이다. 지난 2022년 5월 승인된 Shell의 Crux 개발은 기존 Prelude FLNG 설비의 backfill 가스 공급원으로 결정되어 해당 설비에 최대 일일 550 MMscf를 공급할 예정이다. 

- Golar LNG가 Pan American Energy (PAE)와 아르헨티나의 풍부한 천연가스 자원 개발을 위한 수년간의 FLNG 설비 사용 계약을 체결하였다. 금번 계약은 향후 추가로 여러 기의 FLNG 투입이 예상되는 대형 프로젝트의 1단계에 해당되며, FLNG 1 기를 투입하여 세계에서 두번쨰로 큰 셰일 가스 지대로 알려진 Neuquina 대륙붕의 Vaca Muerta 셰일 구조의 막대한 가스 자원을 생산하게 된다. 동 프로젝트는 생산용량 2.45 백만톤인 Golar LNG의 FLNG Hilli를 투입하여 2027년에 LNG의 생산 및 수출을 개시할 예정이다.

- ONE-Dyas가 올 8월 북해에서 신규 가스 플랫폼을 설치하기 위해 Heerema Marine Contractors의 반잠수식 크레인선 (SSCV) Slipner을 계약하였다. 해당 플랫폼은 해상 풍력을 통해 전원을 공급받을 예정이다. Heerema의 H-406 바지선을 통해 동 플랫폼을 목표 지역으로 이송한 후 Sleipner로 설치 작업을 진행하게 된다. 

해양시추

- Japan Drilling가 시추선 Hakuryu-14 관련 Pertamina와의 계약 기간이 6개월 연장되어 올 12월까지 인도네시아 해역에서의 작업을 지속하게 되었다. 동 연장건은 Pertamina가 보유했던 dayrate 7.25만 달러 옵션을 행사한 것이며 작업 완료 이후 동 시추선은 특별 정기 검사를 실시하게 된다. 

- 동남아에서 수 건의 반잠수식 텐더 시추 지원선 수배 건이 공개되었다. 2026년 개시 예정인 베트남 해역의 Bien Dong Petroleum 작업은 최소 6공을 대상으로 하며 2년 작업 기간을 예상하고 있다. 이 중 최소 1공에 대해서는 15k급 BOP가 요구된다. Shell Malaysia도 반잠수식 텐더 시추 지원선에 대한 시장 조사를 개시하였다. 작업 지역은 Sabah 해역으로 작업 개시는 2027년 2분기, 작업 기간은 8개월이다. 

- Mellitah Oil & Gas가 오랫동안 기다려 온 리비아 해역 시추 작업 관련 반잠수식 시추선 계약을 이번 분기에 수주할 수 있을 것으로 예상된다. 동 시추 프로젝트는 수년간 검토된 바 있으며 동사는 예전에도 최소 2번 이상 낙찰이 유력한 것으로 알려진 바 있다. 다만, Saipem, Valaris, Dolphin Drilling 등이 아직 유력 경쟁자로 언급되는 중이다. Saipem의 경우 시추선 가용 상황을 감안할 때 계류된 시추선을 용선해 오거나 Scarabeo 9을 제안해야할 것으로 보이며, Valairs의 경우 DPS-5, Dolphin의 경우 Borgland Dolphin이 유력할 것으로 예상된다. Dayrate에 대한 정보는 공개되지 않았다. 

- 지난 3월 Petrobras가 개시한 4년 잭업 시추선 P&A 캠페인 입찰 관련 Etesco이 dayrate 17만 달러에 낙찰 받은 것으로 알려졌다. Etesco는 당초 4위였고, 1, 2, 3위는 각각 11.5만, 12.9만, 14.9만 달러를 제시한 것으로 파악된다. 그러나 1-3위는 모두 기술 및 재무 측면에서 자격 심사를 통과하지 못하여 탈락하였다. 따라서 현재 Etesco의 17만 달러 입찰이 최저 건이다. 다만 Etesco는 현재 잭업 시추선을 보유하고 있지 않아 제삼자로부터 용선을 해야하는데 업계에서는 Borr Drilling의 Arabia I의 가능성이 높을 것으로 보고 있다. 작업 개시는 2024년 말 또는 2025년 초로 예상되며 이동 및 업그레이드 비용은 계약상 이동 항목으로 충당될 것으로 예상된다. 

 

OSV

- Ta San Shang Marine (TSSM)이 대만 해역 해상풍력단지에 투입하기 위한 서비스운영선박 (SOV)을 Damen 조선소에 발주하였다. 동 신조 SOV는 선장 87,7m, 선폭 19.7m로 120명까지 승선이 가능하며, 베트남의 Damen 조선소에서 건조되어 2026년 말 인도 예정이다. 동 건은 TSSM의 세번째 신조 SOV 발주 건으로, 동사의 TSS Pioneer는 아시아에서 첫번쨰로 발주된 신조 SOV이고, TSS Cruiser는 작년 11월에 발주되어 내년말에 인도 예정이다. TSSM은 일본 선사인 Mitsui O.S.K. Lines과 대만 TaTong Marine의 합작 법인이다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 1%대 하락하였다. 주초 허리케인 베릴이 약화하면서 GOM 원유 생산 시설에 피해를 주지 않고 통과하여 공급 우려가 완화되며 유가를 끌어내렸다. 주 중반 미국 여름철 수요 상승으로 원유 및 휘발유 재고가 전망 대비 대폭 하락하고 지난달 소비자물가지수가 전월대비 하락하면서 연준의 조기 금리인하 가능성이 부각되며 유가도 상승 전환하였다. 다만 주 후반들어 미국 소비자심리지수가 하락한 것으로 발표되며 원유 수요가 억제될 것이라는 전망에 하락하며 마감하였다.  

 

일		2024-07-05	2024-07-12	wow	%
브랜트유	종가	86.54	85.03	-1.51	-1.74%
WTI	종가	83.16	82.21	-0.95	-1.14%