KMOUC

[주간단신] 주간단신 및 유가정보

페이지 정보

작성자 관리자 작성일 2024.08.07. 11:52

본문

E&P

- TotalEnergies가 2분기 실적 발표에서 2024년 자본지출 가이던스를 170-180억 달러로 재확인하였고 이 중 50억 달러는 통합 전력 부분으로 할당되었다. 2분기 중간 배당은 연 배당 가이던스에 따라 주당 0.79 유로로 확정되었다. 동사는 또한 3분기에 20억 달러 규모 자사주 매입 절차를 개시할 것이라고 언급하였다.

- BP가 미국 GOM Kaskida 프로젝트 관련 FID를 발표하였다. 해당 개발 건은 동사의 해당 지역에 위치한 여섯번째 허브 기능을 수행하게 되며 개발 1단계에서 6기의 서브씨 유정과 일일 생산 용량 8만 배럴의 신조 FPSO가 설치된다. 생산 개시는 2029년이다. 관련 시추 프로그램에는 20k BOP 장착 극심해 시추선이 투입될 예정으로 후보선으로는 Transocean의 7세대 드릴십 Deepwater Atlas (22blt/10,000ft)와 Deepwater Titan (22blt/10,000ft), Stena Drilling의 7세대 드릴십 Stena Evolution (2026년 20k 업그레이드 예정) 등이 꼽힌다.

- Ørsted가 현재 진행 중인 대만 해역 570MW급 Greater Changhua 3 프로젝트 해상풍력 입찰에서 경쟁사들이 높은 로컬 컨텐츠 비율을 제시하자 입찰에 참여하지 않기로 했다고 발표하였다. 동사는 7월초 발표된 상위 입찰자 6개사 중 하나였으나 로컬 컨텐츠 비율 측면에서 현지 업체인 Shinfox와 Synerea Renewable Energy에 밀리는 상황이었다. 업계에서는 해당 입찰의 최고 입찰가가 낮은 수준이고 대만 해상풍력 가치 사슬의 공급 이슈 등을 감안할 때 ørsted의 결정이 긍정적이라고 평가하고 있다.

생산시설

- Subsea 7은 Subsea Integration Alliance가 BP로부터 영국측 북해 해역 Murlach 개발 관련 50-150 백만 달러 규모 계약을 수주하였다고 밝혔다. 동 개발은 2기의 서브씨 유정을 ETAP 시설에 타이백하는 컨셉으로 Subsea 7은 8km의 강성 파이프라인, 2기의 유연 점퍼 및 연관 서브씨 인프라를 설치하게 된다. 해상 설치 작업은 2025년으로 계획 중이다.

- TechnipFMC가 2분기 실적 발표에서 서브씨 사업 부문의 연간 실적 가이던스로 매출 76-78억 달러와 EBITDA 마진 16.5-17.0%를 제시하였다. 이는 각각 72-76억 달러와 15.5-16.5%를 제시했던 1분기 대비 개선된 수준이다. 동사는 2025년에 대해서도 매출 80억 달러와 EBIDTA 마진 18%를 초과할 것으로 기대하고 있다.

- Saipem이 2분기 실적 발표에서 서브씨 선박을 포함한 해상 E&C 선대 중 대형 건설선 9척의 2024년과 2025년 작업 일정이 꽉 찼고 2026년 일정도 이미 상당 부분 채워져 향후 6-12개월 내에 잔여 일정에 대한 일감도 확보할 수 있을 것으로 기대 중이다. 동사는 특히 서브씨 유전 개발에 투입되는 Saipem FDS가 최근 앙골라 작업 계약 등으로 인해 2028년까지 작업 일정이 확정되었다고 언급하였다.

해양시추

- Phu Quoc Petroleum (PQ POC)이 2026년 베트남 해역 작업 관련 잭업 시추선 2기 또는 잭업 1기와 텐더 시추 지원선 1기 입찰을 개시하였다. 해당 작업은 수심 77m에 위치한 Malay-Thou Chu 대륙붕에 위치한 G 광구 가스 개발 프로젝트에 투입 예정이다. 첫 시추선 (잭업 시추선)의 경우 작업 개시는 2026년 2월 1일~6월 30일이다. 작업 범위는 1A 단계에서 확인탐사정 5공, 개발정 37공, 물 주입정 3공으로 확정 작업 기간 378일이다. 옵션 기간은 1B 단계에 해당되는 75일로 추가적인 확인탐사정 5공 작업이 수행된다. 두번째 시추선은 잭업 시추선 또는 텐더 시추 지원선으로 작업 개시는 2026년 3월 1일~7월 31일임 작업 범위는 2B단계에서 개발정 40공, 확정 작업 기간은 308일이다. 옵션 기간은 2B단계에 해당되는 818일이며 개발정 108공 작업이 진행된다.

- Valeura Energy가 태국만에 투입중인 Wassana 해양생산시설을 대체할 잭업 시추선을 수배 중이다. 작업 기간은 6-8개월이며 작업 개시는 8월 15일~9월15일이다. 동사는 KeppelFELS Super B Bigfoot 또는 이와 동등한 거주구역 수용 인원 100명 이상의 디자인을 선호하는 것으로 알려졌다. 업계에서는 해당 지역에 위치하고 있으며 작업 개시 시기를 만족시키는 시추선이 Velesto Naga 5 한 기 밖에 없어 현재 일정으로 시추선 수배하는 것이 쉽지 않을 것으로 예상된다. 다만, 현재 Velesto Naga 5 도 8월말 현재 Hess 작업이 마무리되면 싱가폴에서 SPS를 계획 중이다.

- PTTEP가 진행 중인 말레이시아 및 브루나이 해역 심해 시추 입찰 결과가 4분기 나올 것으로 예상된다. 해당 시추 프로그램 작업 범위는 5+11공으로 작업 기간은 2025~2027년, 작업 개시는 2025년 중반이고 MPD 기능이 탑재된 드릴십을 필요로 한다. 이미 해당 지역에 위치한 Seadrill의 6세대 드릴십이 유력할 것으로 보이나 다른 지역에서 작업중인 드릴십도 입찰에 참여한 것으로 알려졌다.

OSV

- Exxon이 가이아나 해역 Stabroek 광구를 대상으로 해저면 탄성파 탐사 서비스 입찰을 개시하였다. 동사는 원거리 선박을 통해 OBN 기술을 적용한 탄성파 탐사에 대한 정보를 접수받고 있다. 입찰에 참여하고자 하는 회사들은 8월 13일까지 회신해야한다. Exxon은 수십 500-2,500m에 달하는 650km2 지역에 대해 OBN 기술을 적용하여 자료를 취득할 계획이다.

- Petronas North Ketapang이 인도네시아 Madura 해역 8개 지역에 대해 2024년 7월-12월 사이에 3D 탄성파 탐사 작업을 수행할 예정이다. 동 작업은 2025년 상반기 계획 중인 시추 프로그램 관련 건이다. 지난 2024년 1월 동사는 수심 6-14k ft, 10+6공, 총 900일 작업 관련 잭업 시추선 입찰을 개시한 바 있으나 낙찰자가 발표된 바는 없다.

국제유가

지난 주 유가는 급등락을 반복하다 5% 내외 급락세로 마감하였다. 주초 중국 경기 둔화 흐름이 지속되며 유가도 하락세를 보였다. 주 중반 하마스 지도자 피살 소식에 이스라엘과 이란간 긴장이 고조되고 미국 원유 재고도 예상대비 크게 하락하며 유가도 급등하였다. 그러나 주 후반들어 미국 고용지수가 하락하며 중국에 이어 미국 제조업 경기 둔화 우려가 퍼지자 반락세로 전환되며 급락세로 주간 마감하였다.