​E&P

- 영국 정부가 Shell의 Jackdaw 및 Equinor의 Rosebank 개발 프로젝트에 대한 위헌 심사에 반대하지 않을 것이라고 밝혔다. 환경 단체들은 이들 프로젝트가 영국의 넷제로 배출 목표에 반하는 것이라고 주장해왔으며, 다음 단계로 위헌 심사를 요구하여 운영권자들이 환경 평가서를 다시 제출하게 될 수도 있다. 이 경우 동 프로젝트들에 대한 지연 위험이 있을 수 있다. 최근 프리미엄 잭업 시추선 Valaris 122 (400ft/14blt)가 Jackdaw 프로젝트 관련 4공 시추 캠페인을 개시하였으며 Odfjell Drilling의 6세대 극한환경 반잠수식 시추선 Deepsea Atlantic (10,000ft/09blt)가 2025년 상반기 7공 캠페인에 투입될 예정이다.

- Shell이 전세계 탐사 및 개발 인력을 2022년 대비 최대 20% 감축 목표를 설정하였다. 금번 인원 감축은 주로 '탐사, 전략 및 포트폴리오'와 '개발, 지표하 및 유정' 2개 부문을 대상으로 진행된다. 동사는 2025년 말까지 20-30억 달러 원가 절감 달성을 계획하고 있다. 

- Equinor는 캐나다의 뉴펀들랜드 & 래브라도 주 해역 Cappahayden 석유 디스커버리 인근 유망구조를 Bay du Nord 프로젝트의 자원량 확대를 위한 두번째 탐사 시추 목표로 설정하였다. Equinor는 현재 Sitka 유망구조를 시추 중에 있으며, 동일 구조에 대한 이전 2번 시추 시도는 기술적 문제로 인해 실패한 바 있다. 동사는 심해 프로젝트의 일부로서 다른 인근 디스커버리를 개발하는 것도 검토 중인데 여기에는 102 백만 배럴 규모의 Mizzen과 45백만 배럴의 Baccalieu 등도 포함된다. 

 

생산시설

- 지난주 기준 Petrobras 2기 (브라질 해역 Atapu와 Sepia 유전) 그리고 TotalEnergies 1기 (앙골라 해역 Kaminho) 등이 추가되면서 세계 FPSO 수주잔고가 3기 증가하였다. Petrobras는 총 81.6억 달러에 Seatrium에게 P-84와 P-85 FPSO를 발주하였다. TotalEnergies의 FPSO는 Saipem에 최근 발주한 37억 달러 계약과 연계되어 있으며, Saipem이 FPSO 운영 및 SURF 패키지를 같이 제공하게 된다. 2024년에는 추가 FPU 발주가 예상되는데 Energy Maritime Associates (EMA)에 따르면 향후 12-18개월 사이에 약 29개 프로젝트 관련 발주가 이루어질 수 있을 것으로 전망된다. 이들은 FPSO 16기, FSO 7기, FLNG 3기, 반잠수식 설비 2기, MOPU 1기 등으로 주로 브라질, 서아프리카 (나미비아, 앙골라, 아이보리 코스트), APAC (말레이시아와 인도네시아) 등지에 투입 예정이다. 2020년대 말까지 대규모 FPSO 프로젝트 다수가  운영을 개시할 예정인 브라질이 현재 시장을 주도하고 있으나 타 프론티어 지역과 APAC 등에서도 수요가 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 

- 인도의 Shapoorji Pallonji Energy가 브라질 해역 Campos 대륙붕 Barracuda-Caratinga 유전 재활성화 프로젝트 관련 중형 FPSO 용선 입찰에 참여한 유일한 입찰자인 것으로 알려졌다. Shapoorji는 일일 용선료 1.47백만 달러와 운영비 16.56만 달러 등 총 일일 16.36백만 달러를 dayrate로 제시하였다. 작년 Petrobras의 FPSO 입찰 건들은 시장의 큰 관심을 끌지 못한 바 있다. Albacora 프로젝트의 경우는 입찰이 2건 접수되었으나 가격 협상 난항으로 낙찰자를 선정하지 못하였고 SEAP 1과 2 프로젝트는 입찰이 단 1건 접수되었으나 사전자격심사를 통과하지 못하였다. Albacora와 SEAP 입찰은 올해 안에 다시 진행될 예정이다.

- Hexagon Purus가 그린피스의 2.5백만 유로 신조 선박 건조 관련 Freire 조선소로부터 압축수소연료시스템을 수주하였다. 동 선박은 수소 및 e메탄올 발전 시스템을 포함한 높은 수준의 녹색 기술을 적용하였으며 2027년 인도 예정이다. 

 

해양시추

- Valaris 106가 10월 개시 예정인 PT Prima Energy의 인도네시아 해역 작업에 2-3개월 투입될 예정이다. 동 잭업 시추선은 BP와 2025년 1분기까지 확정 계약 중에 있으며 2026년 1분기까지 옵션 조건이 있다. 현재는 BP로부터 sublet을 받은 Pertamina Hulu Energi 작업을 수행 중이며 PT Prima Energy 건 또한 sublet인 것으로 추정된다. BP와의 확정 계약 기간이 만료되면 동 시추선은 싱가폴에서 SPS를 2025년 2분기까지 진행할 예정이다. 이후 작업은 BP의 옵션 실행 여부에 따라 결정될 예정이다. 업계에서는 SPS이후 Harbour가 인도네시아 해역 단기 작업에 동 시추선을 검토할 수 있을 것으로 보고 있다.- BW Energy가 나미비아 해역 Kudu 유전 최대 2공 (1+1공) 시추 프로그램 관련 드릴십 또는 반잠수식 시추선을 대상으로 입찰 초청서를 다음달 초 발송할 예정이다. 작업 개시는 2025년 하반기로 연기된 상황이다. BW Energy는 유망구조 10곳을 확인하였다고 알려졌으나 어느 곳이 시추 대상인지는 공개되지 않았다. 

- 브라질에서는 Petrobras가 진행 중인 2025년말/2026년초 개시되는 3년 시추 작업 관련 심해 시추선 4기에 대한 입찰 기한이 다시 연기되었다. 당초 입찰 마감일은 8월이었으나 9월9일로 연기된 바 있고, 이번에 다시 9월말로 변경되었다. 동 입찰은 3개의 lot에 총 4기의 시추선을 대상으로 하며 현재 진행 중인 Petrobras 시추 프로그램의 갱신 건으로 예상중이다. 

- Chevron이 미국 GOM에서 올해 말 개시 예정인 P&A 작업 관련 잭업 시추선을 수배 중이다. 작업 기간은 약 1년이다. 현재 미국 GOM 지역에 있는 warm 상태 잭업 시추선은 3기이며 Enterprise Offshore가 운용 중인 시추선이 2기이고 나머지 1기는 Valaris 144이다. Valaris 144는 2025년 1분기 개시 작업을 위해 앙골라로 이동할 예정으로 Chevron 작업건은 다른 지역에서 시추선을 이동시키지 않는 이상 Enterprise Offshore에게 돌아게게 될 것으로 전망된다.

 

OSV

- DOF가 DSV Skandi Singapore의 기존 Chevron과의 호주 해역 작업 계약을 2024년 4분기까지 연장하였다고 밝혔다. 추가로 2025년 1분기까지 연장 옵션들도 남아 있다. 동선박은 또한 2025년 1분기부터의 확정 계약도 확보한 상황이다. 총 계약 규모는 13백만 달러 수준이며 이 중 대부분은 기존 해양 설비의 생산 연한 연장을 위한 사업 관리, 설계, 제작, 유전 재구성 및 설치 등 작업을 수행하게 되는 2025년 1분기 작업에 따른 것으로 추정된다. 

 

국제유가

지난 주 국제유가는 약 8% 급락하며 올해들어 최저치까지 하락하였다. 주초 리비아의 석유 수출 중단 소식에 소폭 상승하기도 하였으나 이후 예상대비 부진한 중국과 미국의 경기 지표가 나오며 경기 침체 우려가 부각되며 유가를 끌어내렸다. 이에 OPEC+가 원유 감산을 11월까지 연장하기로 결정하였으나 하락세를 꺽지 못하고 주 후반에 미국 고용 시장 악화 우려가 더해지며 하락폭을 키우며 마감하였다. 

일		2024-08-30	2024-09-06	wow	%
브랜트유	종가	76.93	71.06	-5.87	-7.63%
WTI	종가	73.55	67.67	-5.88	-7.99%