E&P

- 노르웨이해양국(NOD)은 지난 20년간 노르웨이 대륙붕에서의 탐사 활동을 분석한 보고서에서 발견된 디스커버리들의 가치가 투입된 비용 대비 3배 수준으로 평가되었다고 발표하였다.  2004년부터 2023년까지 약 6,600억 크로나가 탐사 활동에 투입되어 300개 이상의 디스커버리로 이어졌으나 이중 110건은 생산이 어려울 것으로 예상된다. 동 기간에 탐사 활동에서 창출된 순 현금 흐름은 3조9천억 크로나 또는 현재가치로 2조 크로나 수준으로 추정 탐사 비용의 3배로 평가되었다. 해당 보고서에서는 또한 최근 5년간의 디스커버리드의 가치가 탐사 비용의 2배를 초과하였으며 이는 대게 기존 인프라에 연결하는 서브씨 타이백 방식에 따른 것이라고 밝혔다. 또한 향후 투자가 부족할 경우 노르웨이 대륙붕에서의 석유 활동이 급격히 위축될 수 있다고 결론 내렸다. 

- BW Energy가 나미비아 해역 Orange 대륙붕 Kudu 디스커버리의 잠재적 추가 매장량 평가를 위해 향후 2년간 시추하는 계획을 당국에 제출하였다. 동사는 2814A 광구에서 최대 4공의 평가정 시추를 위한 시추선을 수배 중에 있다. 해당 지역은 약 4,500km2에 달하며 수심은 15-750m에 이른다. 환경 평가 자료에 따르면 해당 유정들은 반잠수식 시추선 또는 드릴십을 이용하여 약 4.5km 깊이까지 시추될 예정이다. 첫 번째 유정은 2025년 3분기 개시 예정으로 총 2공이 내년 중에 추가 2공이 2026년에 계획 중이다. 

- Repsol 자회사인 Repsol Exploración México가 PTTEP의 멕시코 자회사인 Mexico PTT Exploration & Production의 멕시코 해역 탐사 광구의 지분을 매입하는 SPA를 체결하였다. PTTEP는 멕시코 29광구의 지분 16.67% 전량을 Repsol에 매각하고, 이에 따라 Repsol은 해당 프로젝트의 지분을 46.67%까지 확보하여 운영권을 확보하게 된다. 해당 거래는 올해 말까지 종결될 예정이다. 동 프로젝트의 파트너사들은 Petronas의 멕시코 자회사인 PC Carigali Mexico Operations (28.33%)와 Wintershall Dea의 지분을 매입하여 25%를 확보한 Habour Energy이다.

생산시설

- Petrobras가 브라질 해역 Santos 및 Campos 대륙붕에 위치한 암염하층 유전 6곳 개발 관련 5.3억 달러 규모 서브씨 장비 및 유연 파이프 공급 계약 2건을 TechnipFMC에 발주하였다. 해당 유전은 Santos 대륙붕의 Buzios, Mero, Tupi, Atapu, Sepia 유전과 Campos 대륙붕의 Roncador 등이다. 첫번째 계약은 19기의 서브씨 트리, 전기유압식 분배기 5기 및 관련 장비를, 두번째 계약은 가스 주입 용도 유연 라이저 27.9km 및 연관 서비스 등을 대상으로 한다. 

- Saipem이 Saudi Aramco로부터 사우디아라비아 해역 Marjan 유전 관련 20억 달러 규모의 EPCI 계약을 수주하였다. 작업 범위에는 유정 플랫폼 탑사이드, 유정 플랫폼 자켓 구조물, 타이인 플랫폼의 자켓구조물 및 탑사이드, 강성 플로우라인, 해저 복합 케이블 및 광섬유 케이블의 EPCI 등이 포함된다.

- Havfram이 독일 측 북해에 위치한 18.5MW급 Waterkant 해상풍력 프로젝트 관련 16기의 풍력 터빈의 이송 및 설치 계약을 수주하였다. 업계에서는 동 계약을 2028년 봄에 약 1개월간 실해외는 소규모 건으로 평가하고 있다.

 

해양시추

- COSL의 잭업 시추선 Asian Endeavor 1가 Kangean Energy Indonesia로부터 인도네시아 해역 Kangean 광구에서 90일간 1공 탐사 캠페인 계약을 수주하였다. 동 작업은 10월 중반 개시 예정이며, 이후 동 시추선은 올해 2월 개시한 Pertamina와의 3년 계약에 복귀할 것으로 알려졌다. 동 시추선은 Pertamina가 2년 옵션을 실행하지 않을 경우 2027년 초 이후 신규 작업 검토가 가능하다. 

- 현재 진행 중인 PTTEP의 2025년 중반 개시 말레이시아 및 브루나이 해역 2년 작업 MPD 기능 탐재 심해 시추선 입찰 관련 결과가 올 10월 또는 11월 발표 예정으로 알려졌다. 현재 기술적 평가와 추가설명이 완료되었고 곧 상업적 조건 평가가 이루어질 예정이다. 동남아 지역내 및 지역외에 위치한 시추선을 포함해 총 3개 시추선들이 최종 후보에 오른 것으로 알려졌다. 

- PTTEP가 시추선 갱신 건 관련 진행 중인 입찰 3건의 입찰 기한을 10월 7일까지 일주일간 연장하였다. 첫 번째 Rig #1 입찰은 잭업 시추선만을 대상으로 하고 있으며 Rig #6와 #9 입찰은 잭업 시추선과 텐더지추지원선을 대상으로 한다. 모든 입찰 대상 작업의 작업 기간은 5+3년이다. 현재 투입중인 기존 시추선들인 Shelf Drilling Enterprise (375ft/07blt), 텐더지원선 Sapura T-18 (400ft/14blt), 그리고 Edrill-2 (700ft/14blt)는 현 계약을 2025년 완료할 예정이다. Dayrate는 첫 3년간은 고정이고 이후 매분기별 기존에 합의된 rate에서 +/-20% 사이에서 조정되게 된다.

- Shell이 2025년 계획 중인 단기 시추 프로그램 수건에 대한 RFP를 시장에 배포하였다. 해당 시추 프로그램은 Trinidad 해역에서 6개월간 진행되며 (계류식 반잠수식 시추선 선호), 수리남, 이집트, 상투메 해역에서 각각 유정 1공씩 시추할 예정이다. 여기에는 한 기 또는 수 기의 시추선이 투입될 수 있다. Shell은 또한 2025년부터 나이지리아 해역의 심해 유정에 대한 입찰을 진행 중이다.

 

OSV

- 말레이시아의 Coastal Contracts가 중국 조선소 Fujian Funing에 서브씨 IMR 선박을 발주하였다. 인도일 및 가격 등 정보는 공개되지 않았으나 중국의 유사한 신조 사례를 고려할 때 건조 기간은 약 2~3년, 인도 시기는 2026년 말 또는 2027년 초로 에 인도될 것으로 예상된다. 동 선박의 전장(LOA)은 85m이며 ABS 선급으로 해저 유지보수, 파이프라인 설치, 케이블 설치 및 측량 작업에 주로 투입될 예정이다. 이는 최근 중국 PaxOcean의 자회사인 Kuok Maritime Group이 발주한 IMR 신조 선박과 비슷한 규모이다. 따라서 동 선박의 선가는 약 4~4.5천만 달러(크레인 제외)이며, 100t 크레인의 경우 5백만~1천만만 달러가 추가되어 총 약 5천만만 달러 수준이 될 수 있을 것으로 예상된다.

 

국제유가

지난 주 유가는 3% 중후반대 하락세를 보였다. 유로존 경기침체 우려로 하락 출발한 유가는 이후 중국의 지급준비율 인하를 통한 유동성 1조 위안 공급이라는 코로나 이후 최대 규모 경기 부양책을 발표하자 상승세로 전환하였다. 그러나 주중반 리비아 내정 갈등이 봉합 단계로 접어들며 공급 우려가 줄어들고 뒤이어 사우디 아라비아가 배럴당 100달러 유가 목표를 철회하고 증산할 것이라는 소식에 반락하였다. 주 후반들어 이스라엘의 헤즈볼라 공급 등으로 중동 리스크가 부각되며 소폭 상승하며 주간 마감하였다.

 

 

일		2024-09-20	2024-09-27	wow	%
브랜트유	종가	74.49	71.98	-2.51	-3.37%
WTI	종가	71	68.18	-2.82	-3.97%