E&P

- BP가 2030년까지 석유가스 생산량을 25% 감축하겠다는 목표를 철회하였다. 동사는 지난 2020년 석유업계에서 가장 야심찬 2030년까지 생산량을 40% 감축하겠다는 목표를 발표한 바 있다. 그러나 2023년 2월 이는 25% 감축으로 한 차례 하향 조정되었다. 그리고 이번에 BP의 경영진은 그 목표를 전면 철회하고 새로운 전략을 내년 2월 BP의 투자자의 날 행사에서 발표할 예정이다.

- Petrobras와 Ecopetrol가 콜롬비아 해역 Sirius 가스 디스커버리 관련 구체적인 정보를 공개하였다. 추정 가스 원시매장량은 약 6 Tcf이다. 해당 상업성을 감안한 매장량 평가에는 추가 평가 작업이 필요하지만 초기 스터디에 따르면 생산정 4공을 통해 2029-2030년 생산을 개시하고 10년간 470mmcfd를 생산할 수 있을 수있을 것으로 예상된다. 

- Macquarie가 해상풍력 개발 사업부인 Corio Generation 매각을 검토 중이다. 동사는 전체 또는 부분 매각을 위해 전략적/재무적 투자자의 의향 타진을 위해 자문사를 선정한 것으로 알려졌다. Macquarie는 2022년 해상 풍력 전문 개발 사업자인  Corio를 설립하였다. Corio는 30GW의 개발 프로젝트 파이프라인을 확보하였고 2030년까지 약 10GW 규모의 프로젝트 건설을 진행할 수 있을 것으로 예상된다.

 

생산시설

- Petrobras가 11월 중순 브라질 해역 Sergipe-Alagoas 대륙붕 SEAP 1&2 프로젝트 관련 일산 12만 배럴 FPSO 2기에 대한 신규 입찰을 개시할 것으로 예상된다. 동사는 당초 SEAP 관련 입찰을 2021년 진행하였으나 FPSO 낙찰자 선정을 두번이나 실패한 바 있다. Petrograd는 계속 BOT 형태 계약을 추진 중이나 이전과 다르게 3년이 아닌 6-8년의 장기 운영 기간을 제시 중이다. 생산 개시는 당초 2028년으로 계획 중 이었으나 지금은 최소 2029년으로 늦추어졌다. Albacora FPSO에 대한 재입찰은 2024년 말 또는 2025년 초로 예상된다.

- McDermott가 QatarEnergy LNG로부터 EPCI 계약을 수주하였다. 계약 작업 범위는 신규 해상 웰페드 플랫폼 5기를 신규 육상 LNG 트레인 2기와 연결하는 250km의 육해상 가스 파이프라인과 서브씨 전력 및 제어 케이블 등을 포함한다. 상업적 계약 조건은 아직 공개되지 않았다.

- TechnipFMC가 BP로부터 미국 GOM Kaskida 개발 프로젝트 관련 2.5-5억 달러 규모 통합 EPCI 계약을 수주하였다. 작업 범위에는 2만 psi급 표준 서브씨 트리와 매니폴드 등을 포함한 서브씨 생산 시스템의 설계 및 제작, 서브씨 엄빌리컬, 라이저, 플로우라인의 설계, 제작 및 설치 등이 포함된다.

 

해양시추

- ENI가 인도네시아에서 Ventura Offshore의 6세대 반잠수식 시추선 Catarina (10,000ft/12blt) 관련 옵션 유정 첫 2공을 실행할 것으로 예상된다. 이로서 동 시추선은 2026년 초까지 ENI와 확정 계약을 수행하게 된다. 여기에 추가적으로 옵션 유정 2공이 남아있어 실행될 경우 22026년 중반까지 작업 물량를 확보하게 된다. 동 옵션의 행사 dayrate는 26만 달러이다.

- BP가 인도네시아 해역 작업 관련 잭업 시추선에 대한 시장 조사를 개시하였다. 동 시추 프로그램의 확정 기간은 2년으로 작업 개시는 2026년 3분기이다. 동사는 현재 Valarie의 프리미엄 잭업 시추선 106 (400ft/05blt)를 2025년 5월까지 계약 중이다. 동 시추선은 현재 재용선으로 운영 중이나 금번 입찰의 기존 시추선 수주가 유리할 것으로 전망된다.

- 한국석유공사가 한국 해역 작업 관련 심해 부유식 시추선에 대한 RFI를 배포하였다. 업계에서는 동 건이 2025년 말 개시하는 1공 작업일 것으로 추정하고 있다. 시추 작업은 약 2달 소요가 예상되나 테스트를 포함하면 더 길어질 수 있다. 여기에 옵션 3공이 추가될 것으로 보이는데, 이 경우 총 작업 기간은 최대 8개월이 될 수 있다. 한국석유공사는 이미 Seadrill의 Capella를 계약하여 올해 12월부터 내년 1월까지 1공 작업에 투입할 예정이다.

- Eldorado Drilling의 극심해 드릴십 Atlantic Zonda가 최근 삼성중공업에서 인도된 뒤 싱가폴의 Seatrium 조선소에서 Petrobras 계약 수행에 필요한 업그레이드 작업을 완료하고 남중국해에서 9월말까지 시운전을 성공적으로 마무리하였다. 동 시추선은 싱가폴을 10월 말에 출항하여 브라질로 향하고 있으며 11월초 남아프리카에 기항할 예정이다. Atlantic Zonda는 브라질에 도착하면 3년 용선을 개시하기 전에 Petrobras의 acceptance 프로그램을 개시하게 된다. 동 드릴십은 Eldorado가 보유한 확정 계약을 수주한 유일한 시추선으로 Ventura Offshore가 관리 중이다.

 

OSV

- Petrobras가 최대 8척의 브라질 기국 신조 ROV 지원 선박 계약을 위한 입찰을 개시하였다. 각 입찰자는 최대 4척에 대한 계약 입찰 참여가 가능하며 Petrobras의 계약 조건은 작업 기간 8-12년, 인도 시기 4-5년이다. 입찰 대상 선박들은 ROV 2기가 탑재되어야 한다. 입찰 기한은 10월 29일이나 Petrobras 입찰은 대부분 연기되는 경향이 있다. 

 

국제유가

지난 주 국제유가는 큰 변동성을 보이며 1% 중반대 상승 마감하였다. 주초 이스라엘의 이란 석유시설 타격 우려가 부각되며 유가도 급등하였다. 그러나 주 중반 헤즈볼라가 휴전 협상을 지지하는 입장을 표명하자 급락세로 돌아섰고 이어 EIA가 미국 원유 재고의 예상 대비 급증을 발표하며 유가에 하방 압력을 더하였다. 주 후반들어 초대형 태풍 허리케인 밀턴이 미국 플로리다의 석유 인프라를 강타하며 유가도 다시 급등세로 반전하였으나 이어 차익실현 매물이 나오면서 상승폭을 일부 제한하며 주간 마감하였다. 

 

 

일		2024-10-04	2024-10-11	wow	%
브랜트유	종가	78.05	79.04	0.99	1.27%
WTI	종가	74.38	75.56	1.18	1.59%