E&P

- Equinor는 Sval Energi의 Halten East 광구 지분 11.8%를 인수하는 계약을 체결하여 총 지분을 69.5%로 늘렸다고 발표했다. 계약 발효일은 2024년 1월 1일이다. 계약 대금 규모는 공개되지 않았다. Halten East 프로젝트는 현재 진행 중인 서브씨 개발 프로젝트로, Åsgard B 플랫폼에 타이백되는 5개의 서브씨 템플릿으로 구성되어 있다. 동 프로젝트는 두 단계로 나뉘어 개발되며, 1단계(2024~2025년)에서는 5건의 디스커버리에 대해 6공을 시추하고, 2단계(2029년)에서는 디스커버리 1건에 대해 1공 및 5건의 유망구조에 대해 옵션 3공을 계획 중이다. Equinor에 따르면 Halten East의 회수 가능 매장량은 약 1억 배럴이며, 이 중 60%가 가스이다. 동 프로젝트는 2025년에 생산을 개시할 예정이며 파트너사는 Equinor(운영권자, 69.5%), Vår Energi(24.6%), Petoro(5.9%) 이다.

- Panoro Energy가 적도 기니 정부와 해상 EG-23 광구에 대한 조건을 확정하고 생산물 분배 계약을 체결하였다고 발표하였다. EG-23 광구는 Panoro Energy가 보유한 적도 기니의 두번째 운영 자산으로, 적도 기니 최대 생산 유전인 Alba 가스 및 콘덴세이트전의 북쪽에 위치하고 있다. 동사는 이 광구의 운영 지분 80%를 보유하고 있으며, 나머지 20%는 GEPetro이 보유하고 있다.

- 영국 해역 Rosebank와 Jackdaw 유전에 대한 그린피스의 법적 소승이 스코틀랜드에서 개시되었다. 본 소송의 결과는 영국 대륙붕에 위치한 석유가스전들의 미래에 영향을 미칠 수 있다. 해당 법원은 4일간의 심리를 통해 이들 유전에 대한 개발 인허가 과정에 scope 3 배출량(석유 및 가스의 최종 사용 과정에서 발생하는 배출)을 고려해야 하는지 여부를 결정하게 된다. Equinor의 Rosebank 유전의 회수가능 매장량은 약 3.5억 배럴로 추정되며 생산 개시는 2027년, 일일 생산량은 7만 배럴로 예상된다. 동 유전의 운영권자는 Equinor로 80%의 지분을 보유하고 있으며, 나머지 20%는 Ithaca Energy가 보유 중이다.

 

생산시설

- Altera Infrastructure가 셔틀 탱커 18척을 소유 및 운영중인 Altera Shuttle Tankers를 매각한다고 발표하였다. Altera는 이후 FPSO, FSO 및 CCS 등 다른 사업 부분에 집중할 계획이라고 밝혔다. 동사는 현재 FPSO 7기 (브라질 4기, 아이보리 코스트 1기, 영국 로즈뱅크 건설단계 1기, 브라질 유휴 1기)와 FSO 2기 (노르웨이와 태국 각 1기)를 보유하고 있다.

- DOF가 APAC 지역에서 IMR 선박 및 관련 서브씨 서비스 계약을 수주하였다. 계약 개시는 2025년 1분기, 작업기간은 150일이다. 업계에서는 작업 범위와 시기를 고려할 때 Skandi Singapore (IMR 크레인 장착 DSV)가 동 프로젝트에 투입될 것으로 예상하고 있다. 계약 규모는 2천만 호주 달러로 선박과 서브씨 서비스를 포괄하는 all-in dayrate 환산시 8만 7천 달러 수준이다.

- Subsea 7의 100% 자회사인 Seaway 7가 ScottishPower Renewables로부터 규모 1.5-3억 달러 수준의 영국해역 East Anglia 2 해상풍력 프로젝트 관련 64기의 내부망 케이블의 설계, 공급 및 설치 계약을 수주하였다. 해상 작업은 2027년 개시 예정이다. Seaway 7는 현재 East Anglia 3 해상 풍력 프로젝트 관련 ScottishPower의 5-7.5억 달러 규모 기초구조물 및 내부망 케이블 수송 및 설치 계약을 실행 중에 있다.

 

해양시추

- 인도네시아 해역 North Ganal PSC에서 Eni가 계획 중인 심해 시추선 수배 건은 당초 예상보다 약간 지연되어 내달 입찰이 진행될 예정이다. 동사는 사전 자격 심사를 시추선사 6곳 (Valaris, Seadrill, Saipem, Vantage,  Stena  and Bluewhale/COSL)을 최종 후보에 올렸다. 동 개발 시추 프로그램에는 확정 8공과 옵션 8공이 포함되며 2025년 말 또는 2026년 초에 작업 개시가 예정되고 작업 기간은 상당히 길어질 수 있다. 일반적으로 인도네시아에서의 입찰 진행 과정은 시간이 많이 소요된다.

- 현재 진행 중인 말레이시아 해역 PTTEP 심해 입찰 건이 곧 마무리될 것으로 알려졌다. 대상 작업은 2025년부터 수년간 진행될 예정이다. PTTEP는 최근 입찰에 참여한 시추선사들에게 가격 수정을 요청하였다. 입찰 과정에서 여러 시추선들의 이름이 거론되었지만, 6세대 드릴십 West Capella를 보유한 Seadrill이 이 작업의 유력한 후보로 꼽히고 있다.

- VietSoVPetro는 베트남 해역 Cuu Long 대륙붕 유정 5공 작업 관련 180일 개발 시추 캠페인에 대한 잭업 시추선을 수배 중이다. 동 캠페인은 2025년 7월에 개시 예정이다. 현재 VietSoVPetro가 운용중인 7개의 시추선 중 중 직접 소유하지 않은 단 한 기의 시추선만이 2025년 7월 작업 개시 조건을 충족하며, 이는 러시아 시추 회사 Arktikmorneftegazrazvedka가 보유한 잭업 시추선 Murmanskaya (328'-IC)이다.

- Inpex Australia가 호주 해역 Ichthys 2C 단계 개발 관련 시추 프로그램을 지원하기 위해 MPD 가능 부유식 시추선 투입을 검토 중이다. 동 캠페인은 최대 5년에 걸쳐 진행될 예정이며 2027년 작업 개시를 예상하고 있다. 이에 따라 Inpex는 최근 입찰을 염두에 두고 시추선사들에게 시추선 가용 현황 업데이트를 요청하였다. 업계에서는 Noble의 6세대 반잠수식 시추선 Noble Deliverer가 동 작업 건에 유력할 수 있을 것으로 보고 있다. 동 시추선은 이미 Inpex에 용선 중이며 내년 4월에 SPS 이후 계약이 만료될 예정이다.

 

OSV

- DeepOcean이 성장중인 전세계 유전 폐쇄 시장을 목표로 하여 선박 기간 P&A 서비스를 제공하기 위해 유정 관리 전문 업체 EXCEED와 파트너십을 체결한다고 발표하였다. 선박 기반 P&A 방식은 일반적으로 MPSV와 CSV를 활용하며 유정 심도 및 시추선 종류에 따라 dayrate가 15-20만 달러에 이를 수 있는 일반 해양 시추선 대비 상당한 비용 및 시간 절감 효과를 기대할 수 있다. 100-250t급 크레인과 ROV가 탑재된 MPSV나 CSV의 dayrate는 6-15만 달러로 이들 선박의 P&A 작업이 가능한 환경에서는 높은 효율성을 기대할 수 있다.

 

국제유가

국제유가는 지난 주 대비 3-4%대 하락하였다. 주초 트럼프 랠리에 따른 달러화 절상과 중국의 10월 CPI 상승폭 둔화에 따른 원유 수요 우려가 커지며 유가도 급락하였다. 주 중반에는 유가 급락에 따른 반발매수세가 유입되고 EIA가 발표한 미국 원유재고가 감소하면서 소폭의 상승세를 이어갔다.  그러나 주 후반들어 미국 연준의 연내 추가 금리 인하에 대한 전망이 흔들리면서 원유 수요에 대한 우려가 부각되고 달러화 절상도 이어지면서 다시 급락세를 보이며 마감하였다.  ​ 

 

 

 

일		2024-11-08	2024-11-15	wow	%
브랜트유	종가	73.87	71.04	-2.83	-3.83%
WTI	종가	70.38	67.02	-3.36	-4.77%