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[주간단신] 주간단신 및 유가정보

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작성자 관리자 작성일 2025.01.13. 16:23

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E&P

- Galp가 나미비아 해역 Mopane 지역 Orange 대륙붕에서 Mopane-2A 탐사정(4번 유정)을 성공적으로 시추하고 평가를 완료했다고 발표했다. Mopane-2A를 통해 AVO-3 저류층에서 가스 콘덴세이트을 발견했고, AVO-4에서는 경질유를 발견했다. 두 저류층 모두에서 양질의 사암층을 발견하였고 물은 확인되지 않았다. 현재 진행 중인 탐사 캠페인과 관련하여 동사는 사이펨의 7세대 드릴십 Santorini(12,000fot/21blt)를 투입하여 AVO-10 및 AVO-13 유망구조 내에서 Mopane-3X(5번 유정)를 시추할 예정이다. Mopane 지역에 대한 3D 탄성파 탐사 캠페인은 현재 진행 중이다.

- 프랑스 정부가 지중해에서 250MW 규모의 부유식 풍력 발전소 두 곳에 대해 진행했던 AO6 입찰 건의 낙찰자를 발표했다. Ocean Winds와 Banque des Territoires 그리고 EDF Renewables과 Maple Power로 구성된 컨소시엄 두 곳이 입찰에 참여하여 최종 낙찰자로 선정되었다. Ocean Winds 파트너십은 프랑스 해안에서 25킬로미터 이상 떨어진 Narbonaise 해역에 대한 권리를 확보하였다. EDF 컨소시엄은 마찬가지로 해안에서 25킬로미터 이상 떨어진 Golfe de Fos 지역을 확보하였다. 낙찰자들은 블레이드와 마그네틱을 포함한 풍력 터빈을 재활용하고 연구, 부품 제조 및 단지 운영 활동과 관련하여 작업의 10%를 중소기업에 할당할 약속하였다. 이들은 또한 최소 1,000만 유로를 금융 또는 참여형 투자에 배정하고, 사회적 또는 직업적 어려움을 겪는 사람들을 위해 각각 40만 시간의 전문 통합 교육(최소 20%의 교육 시간 포함)을 진행할 예정이다. 프랑스 산업에너지부의 발표에 따르면, 두 낙찰자는 “프랑스 산업 부문의 지역 구조화 기여 약정”에도 서명하였다. 이들 부유식 풍력 발전 단지 두 곳에 대한 경쟁 입찰은 국가공론화위원회(CNDP)가 주관한 협의 기간을 거쳐 2022년 3월 개시되었으며, 2022년 여름에 13개의 후보자가 선정되어 경쟁 입찰 절차에 참여하였다.

- Ørsted가 지난 12월 31일 영국 해역 해상 풍력 발전 단지인 Hornsea 1, Hornsea 2, Walney Extension 및 Burbo Bank Extension의 소수 지분 12.45%를 Brookfield에 매각 완료했다고 발표하였다.

생산시설

- Petrobras는 Allseas가 Buzios 10 개발 프로젝트 관련 17억 5천만 달러 규모의 SURF EPCI 계약을 수주했다고 발표했다. 지난 10월 Allseas는 입찰에서 유일한 경쟁사인 Subsea 7보다 5% 낮은 최저 입찰가를 제출한 것으로 알려진 바 있다. 해상 작업은 2027년 1월에 개시될 예정이며, 생산개시는 2027년말로 예정되어 있다. 이로서 Allseas는 Petrobras의 페트로브라스의 SURF EPCI 프로젝트를 처음으로 수주하게 되었으며, 브라질에서 Saipem과 Allsea 두 업체가 SURF 시장에 신규로 진입하게 되었다. 2024년 1월 브라질에서 계약 금지 처분을 받은 Saipem은 지난주 초 계약 금지가 즉각 무효화된 바 있다. Allseas의 진입으로 Petrobras 계약 입찰에서는 이제 4개 업체 간의 경쟁이 이루어지게 된다. Petrobras는 Buzios 11, Atapu 2, Sepia 2에 대한 SURF 입찰을 진행 중이며, 예상 가치는 총 15억 달러에 달한다.

- 베트남 해역에서 운용 중인 FPSO PTSC Lam Son이 10년간 투입되어왔던 동남아시아 Cuu Long 대륙붕에서 추가 계약을 확보하였다. 동 FPSO는 18개월 계약 연장을 통해 베트남 해역 1-2/97 광국에서 PetroVietnam 작업을 계속 수행할 예정이다. 동 FPSO는 2014년에 개조된 이후 Cuu Long대륙붕의 Thang Long - Dong Do 유전에서 작업을 수행해 왔다. 금번 FPSO PTSC Lam Son의 계약 연장 건은 2025년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지 기존 나용선 계약에 연이어 개시되며, 특정 조건이 만족되면 2026년 12월 31일까지 6개월간 자동 연장된다. 이전 연장 건은 2023년 6월에 확정되었었다. 동 FPSO는 PetroVietnam Technical Services Corporation(PTSC)이 51%의 지분을 보유하고, 쿠알라룸푸르 소재 에너지 인프라 및 기술 기업인 Yinson Holdings의 자회사인 Yinson Production이 나머지 49%의 지분을 보유한 합작회사(JV)인 PTSC Asia Pacific이 소유하고 있다.

- Petrobras가 Atapu 2 및 Sepia 2 개발 관련 Baker Hughes, Halliburton, SLB와 총 3억 7200만 달러 규모의 계약을 체결하였다. 작업 범위에는 2029년과 2030년에 각각 생산 개시가 예정된 Atapu 2 및 Sepia 2에 지능형 유압 완결 시스템 공급이 포함된다. Atapu 2와 Sepia 2에 대한 SURF EPCI 계약 입찰은 이달 마감된다.

- Vestas가 일본 아키타현의 315MW Oga Katagami Akita 해상 풍력 프로젝트 관련 15MW 터빈 공급 계약을 수주했다. 여기에는 V236-15.0 MW 터빈 21기와 자산의 최적화된 성능 보장을 위한 장기 서비스 계약이 포함된다. 이는 아시아 태평양 지역에서 V236-15.0 MW 터빈을 수주한 Vestas의 첫 주문 확정 건이자 일본의 재생 에너지 해역 이용법에 따른 입찰에 따라 개발되는 프로젝트에 대한 첫 번째 주문 확정 건이기도 하다. 2021년 15MW 터빈을 출시한 이후 Vestas는 전 세계적으로 6GW 이상의 주문을 확보했다고 밝혔다.

해양시추

- ADES가 프리미엄 잭업선인 Admarine 503(400ft/13blt)이 태국 PTTEP로부터 2025년 하반기부터 5+3년 동안 태국만에서 9만 달러 초반대 (확정 및 옵션 기간) dayrate 조건의 LOA를 체결하였다고 밝혔다. Admarine 503은 당초 Saudi Aramco와 계약 중이었으나 2024년 4월 계약이 중단되어 계약 중단과신규 계약 개시 사이에 약 18개월의 공백이 존재한다. PTTEP 입찰은 지난 10월에 마감되었으며, 최저 입찰가가 dayrate 9만 달러 수준으로 경쟁이 매우 치열하였다. 이번 입찰에서는 또한 두 기의 텐더 시추지원선도 대상에 포함되어 있으며, Sapura가 두 기 모두에 대새 경쟁력 있는 dayrate로 유력한 상황인 것으로 알려졌다. 입찰에 참여한 기존 계약 시추선들은 Shelf Drilling Enterprise (375ft/07blt), Sapura T-18 (400ft/14blt), Edrill-2 (700ft/14blt)이며 이 중에서도 Sapura의 시추선들만이 PTTEP와 계약을 계속할 수 있을 것으로 전망된다. 현재 동남아 등 경쟁이 치열한 지역의 프리미엄 잭업 시추선 dayrate는 여전히 압박을 받고 있는 상황이다. 이 지역에서 예정된 계약 건들의 대부분은 9~13만 달러 범위에서 체결될 것으로 예상된다.

- Noble이 Noble Developer 관련 2025년 중반 개시되는 수리남 해역의 200일 (3공) 작업 계약을 수주하였다고 발표했다. 총 계약 규모는 이동 및 반선 비용, 추가 서비스를 포함하여 약 8,400만 달러이다. 이동 비용을 제외하면 clean 기준 dayrate는 37만 달러 내외로 예상된다. 동 시추선은 2023년 9월 브라질 해역에서 마지막 작업을 수행한 뒤 약 2년간 stacking 되었었다.

- 베트남 현지 시추선사인 PV Drilling이 장기간 stacking 상태였던 Seadrill 잭업 시추선을 인도받았다. 11월 말 Seadrill은 PV Drilling에 약 4천만 달러에 West Prospero를 매각한다고 발표하였으며 지난 주 소유권을 이전하였다. West Prospero(400ft/07blt)는 KFELS 클래스 B MOD V 디자인으로 2016년부터 cold stacking 상태이다. 동 시추선은 2025년 말에 재가동되어 운영을 준비할 예정이다. 이번 매입 건은 PV Drilling의 기존 시추선들(잭업 시추선 4기와 텐더 시추지원선 1기)이 2025년 말까지 모두 계약되어 있고 이 중 일부는 2028년까지 이어지는 상황을 감안하여 진행되었다. 동사는 예상 수요에 따라서는 잭업 시추선을 추가로 매입할 가능성도 배제하지 않는다고 언급하였다. West Prospero는 베트남이나 말레이시아 등 동남아시아 지역에서 운영될 것으로 예상되며, 현지 시추선사들이 동 지역에서 더 많은 시추선을 소유/운용하는 추세를 이어갈 것으로 보인다.

국제유가

지난 주 국제유가는 WTI 기준 4% 후반대의 급등세를 보였다. 주초 우크라이나가 러시아산 천연가스 파이프라인을 차단하기로 함에 따른 수급 우려에 따른 가스 가격의 폭등으로 유가도 동반 상승하였다. 주 중반에도 중국의 제조업 구매관리자 지수가 양호한 수준을 보이며 유가를 지지하였고 후반들어서도 중국의 새해 경기부양책에 대한 기대감이 반영되며 상승세를 지속 이어가며 주간 마감하였다.