E&P

- Shell이 올해 3~4월 브라질 해역 Gato do Mato 프로젝트에 대한 FID를 목표로 하고 있다고 밝혔다. 동사는 Shell의 브라질 사업부 대표는 FID가 이루어질 것으로 확신하며 12월에 제안서를 제출하였다고 강조했다. 생산 개시는 2020년대 말에예정되어 있으며, FPSO의 생산 용량은 일일 12만 배럴이다.동 프로젝트의 SURF 계약 규모는 7억5천만~12억5천만 달러로 예상된다.

- Murphy Oil 이 베트남 해역 Cu Long 대륙붕 15-2/17 광구의 수심 45m에서 Hai Su Vang-1X 탐사정 시추 후 저류층 두 곳에서 370피트의 순유층을 발견했다고 발표했다. 동사는 추가 평가를 진행중으로 향후 평가 시추를 계획 중이며, 이를 통해 향후 Hai Su Vang 유전 개발의 기반을 마련할 것으로예상된다.

- BP(광구 운영권자, 지분 56%)와 Kosmos(27%)는 모리타니와 세네갈 해역 Greater Tortue Ahmeyim (GTA) LNG 프로젝트에서 가스 생산을 개시하였다고 발표하였다. 동 프로젝트는 2018년12월에 승인을 받았으며 당초 2022년 상반기에 첫 가스 생산을 예정하였으나 상당한 지연을 겪어왔다. Kosmos는 2025년 1분기에 첫 LNG 화물 선적을 예상하며 곧 본격 생산이 시작될 것이라고 밝혔다. GTA 1단계가 완전히 가동되면 연간 230만 톤의 LNG를 생산할 수 있을 것으로 예상된다.

 

생산시설

- Subsea7, TechnipFMC, Saipem, Allseas 그리고 Mota-Engil, McDermott, COOEC의컨소시엄 등이 브라질 해역 Buzios 11의 20억 달러 규모 SURF EPCI 입찰 참여를 검토 중이다. 입찰마감일은 1월 31일이지만 기업들에게 입찰을 준비할 시간을 더 주기 위해 2월 말로 연기될 가능성도 있다.생산 개시는 2027년으로 예정되어 있으며, 업계에서는 SURF EPCI의 계약 규모는 20억 달러에 육박할 것으로 예상하고 있다. 작업 범위에는 유정 15공에 연결되는 113km의 강성 라이저가 포함된다. TechnipFMC가 2022년에 수주한 Buzios 6 SURF 계약과 작업 범위가 유사하다는 점에서 유력한 후보로 거론되고 있다. 현재 진행 중인 Atapu 2와 Sepia 2 입찰과 관련해서는 각각 2029년과 2030년생산 개시가 예정되어 있어 당초 입찰 마감일인 1월 31일이 몇 달 연기될 수 있을 것으로 보여진다.

- 카타르 해역 North Field 관련 QatarEnergy LNG EPCI-4 입찰 관련 입찰서가 제출이 마감되었다. 동 입찰은 2023년 초에 개시되었으나 상당한 지연이 발생하여왔다.작업 범위에는 가스전의 생산 수준을 유지하기 위한 두 기의 해양 가스 압축 시스템이 포함된다. 각 시스템은 플레어 플랫폼, 연결 교량, 거주구역 및 기타 관련 시설 등을 포함한다. EPCI-4는 두 개의 패키지로 나뉘어 1분기에 발주될 예정이며, 입찰자들은 Saipem과 COOEC, McDermott과 현대중공업으로 구성된 컨소시엄 들과 Larsen & Toubro가 이끄는 제3의 그룹 등이다. 다만 두 개의 패키지가 모두 단일 컨소시엄에 발주 될 수도 있을 것으로 알려졌다. 2022년  Saipem과 COOEC 컨소시엄이 비슷한 규모와 작업 범위의 North Field 계약을 수주한 바 있다.

- Subsea7이 Turkish Petroleum Offshore로부터 흑해 Sakarya 가스전에 관련 상당한 규모의신규 IMR 계약을 수주하였다고 밝혔다. 계약 규모는 5천만 달러에서 1억 5천만 달러 사이로 추정되며2025년과 2026년에 해상 작업이 개시될 것으로 예상된다. 작업 범위에는 프로젝트 관리, 엔지니어링,장비 및 선박 (WROV  2척 및 건설 선박 Mukavemet) 운용 등이 포함된다.

 

해양시추

- SK이노베이션의 자회사인 SK Earthon이 베트남에서 Japan Drilling의 프리미엄 잭업 시추선Hakuryu-11(425ft/13blt)에 단기 계약을 발주한 것으로 알려졌다. 동 시추 프로그램의 작업 기간은60~100일이며, 2025년 중반에 시추가 시작될 예정이다. 해당 시추선은 현재 Murphy와 2025년 2월까지 계약되어 있다. 동남아시아에서 대부분의 프리미엄 잭업 시추선 계약은 9~13만 달러 범위에서 이루어지며, 동 시추 작업의 기술적 요건을 충족하는 가용한 시추선이 거의 없기 때문에 이보다는 높은 수준에서 계약되었 것으로 예상된다.

- Noble이 4세대 반잠수식 시추선 Ocean Apex (5,000ft/76blt/14upgrade)가 현재 투입 중인호주 해역에서 연장 계약(Chevron 옵션 행사 추정)을 체결했다고 발표했다. 연장 계약의 최소 작업 기간은 37일이며 2025년 2/3분기에 기존 작업의 연장선상에서 시작될 것으로 예상된다. 동 반잠수식 시추선은 현재 Santos와 P&A 캠페인 관련 계약을 진행 중이며, 2025년 5월경 셰브론 작업을 개시할 예정이다. Dayrate는 약 30만 달러로 예상된다.

- Vantage Drilling이 기 협의된 MOU 조건에 따라 TotalEnergies와 합작법인 TEVA Ship Charter LLC(TEVA)를 설립한다고 발표했다. 현재 콩고에서 작업 중인 Tungsten Explorer 계약이성약되면 TEVA는 업계 표준 매매계약 조건으로 Vantage로부터 Tungsten Explorer를 매입하게 된다. 동 시추선의 인수 및 합작법인 운영 관련 모든 최종 계약이 TotalEnergies, Vantage, TEVA 간에마무리되었으며, 여기에는 TEVA가 시추선을 인수하는 매매 계약과 Vantage가 Tungsten Explorer를 10년 동안 관리하고 추가로 5년을 연장할 수 있는 관리 계약이 포함된다.

- ExxonMobil이 모잠비크 해역 작업 관련 심해 시추선 확보를 위한 프로세스 초기 작업을 시작하였다. 동사는 2027년 말부터 시작 예정인 Rovuma LNG 개발(FID 미정)의 개발 작업 관련 심해 드릴십을 필요로 하는 것으로 알려져 있으며, 그 기간은 2년 정도로 예상된다. 아직 FID가 결정되지 않았고 프로젝트와관련된 불확실성이 여전히 존재하지만, 새로운 개발 사업 기회가 가시화되고 있다는 점은 업계 전체적으로긍정적이다. 다만, 리드 타임이 거의 3년으로 긴 편인데, 이는 최근 E&P 회사들이 리드 타임을 늘리고 있는 추세를 반영하는 것이며, 2025/26년에 개시되는 신규 장기 심해 시추 프로그램은 제한적일 것으로 전망된다.

 

OSV

- Aurora Offshore는 Framar Ship Management로부터 AHTS Fram Prince(247t BP/21blt)와 PSV Fram Princess(801m2/13lbt)의 영업 관리를 인계받을 예정이다. 현재Fram Price는 북해 스팟 시장에서, Fram Princess는 나미비아에서 운항 중이다.

- TGS가 서부 캐나다 퇴적 대륙붕에서 Dawson 3단계 3D MC 탄성파 탐사를 개시한다고 밝혔다. 동건은 캐나다 내륙 141km2 지역을 대상으로 진행되며 기존 Dawson 2단계 3D 데이터와 통합될 예정이다. 동 프로젝트는 산업계 자금 모집을 완료하였다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 브랜트유 기준 4% 초반대 상승세를 보였다. 주초 차익거래 매물 출회에 따라 일부 조정을 받은 뒤 트럼프 집권에 따른 이란 공급 우려에 소폭 반등하였다. 주중반에도 미국 휘발유 재고 증가 소식에 다시 하락세로 전환하였으나 뒤이어 미국과 유럽 일부를 덮친 한파에 따른 수요 급증에 반등하는 등 등락을 거듭하였다. 다만 주 후반에는 미국과 영국의 러시아 석유 수출에 대한 기존 제재를 회피한 그림자 선박들인 ‘그림자 함대’에 대해서도 제재를 가하면서 급등세로 한주를 마감하였다.

 

 

일		2025-01-03	2025-01-10	wow	%
브랜트유	종가	76.51	79.76	3.25	4.25%
WTI	종가	73.96	76.57	2.61	3.53%