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[주간단신] 주간단신 및 유가정보

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작성자 관리자 작성일 2025.03.11. 14:21

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E&P

- Eni와 Petronas는 인도네시아와 말레이시아의 일부 상류부문 자산을 총괄 관리할 합작 지주회사 설립 관련 세부 논의를 진행하기 위한 양해각서에 서명했다고 발표하였다. 이를 통해 약 30억 배럴의 매장량 자산들과 100억 배럴의 잠재적 상방 탐사 자원량 자산들을 통합한게 된다. 해당 합작회사는 신규 가스 개발 프로젝트에 투자하는 데 중점을 두게 되며 탐사, 개발 및 잠재적 포트폴리오 확보를 위한 사업 기회 포착을 위해 포괄적인 사업 계획을 수립하게 된다. 최종 합의는 관련 정부, 규제 당국 및 파트너의 승인을 거쳐야 하며 목표 거래 종결일은 아직 알려지지 않았다.

- Saudi Aramco가 연간 실적 발표에서 2025년 배당을 2024년 1,240억 달러에서 31% 감소한 850억 달러의 수준으로 검토 중이라고 밝혔다. 2025년 기본 배당은 4% 증가할 것으로 예상되지만, 성과 배당은 9억 달러(2024년 430억 달러)에 불과할 것으로 보고 있다. 2024년 총 자본 지출은 533억 달러로, 가이던스 범위인 510억~540억 달러 범위에 있으며 2023년 자본 지출 497억 달러보다 7% 높은 수준이다. 2025년 총 자본 지출은 520억~580억 달러(중간값 기준 전년대비 3% 증가)로 예상된다. 2026년 자본 지출 규모는 아직 제시하지 않았지만, 동사는 2020년대 중반 정도 (around middle of decade) 까지 증가할 것으로 예상하고 있다. 이전 가이던스에서는 '2020년대 중반 (middle of decade) 까지 증가를 제시한 바 있다.

생산시설

- Adnoc이 2027년까지 Nasr 해상 유전의 생산량을 일일 8.5만 배럴에서 11.5만 배럴로 즐리는 Nasr-115 프로젝트 관련 기 선정된 EPC 업체들에게 입찰 문서를 발송하였다. 작업 범위에는 2기의 웰헤드 플랫폼과 자켓, 1기의 매니폴드 플랫폼, 가스 리프트 파이프라인, 30km 이상의 추가 서브씨 케이블 및 파이프라인 등이 포함된다. 입찰에는 Subsea 7, Saipem, NMDC Energy, Larsen & Toubro, McDermott,m COOEC 등이 참여할 것으로 예상된다.

- TechnipFMC가 4분기 보고서를 발표하면서 2025년 서브씨 부문 매출 가이던스를 84억~88억 달러(기존 83억~87억 달러)로, 조정 EBITDA 마진은 19~20%(기존 18.5~20%)로 상향 조정하였다. 이는 중간값 기준 블룸버그의 EBITDA 컨센서스보다 2% 높은 수치이다. 동사는 또한 2025년에는 수주 잔고가 100억 달러를 초과할 것으로 예상하였다 (2024년 수주 잔고는 104억 달러). 특히 향후 24개월 이내에 10억 달러 이상 신규 수주 가능성이 있는 프로젝트가 3건 추가되었다는 점이 주목받고 있다. 가이아나의 Longtail (ExxonMobil), 브라질의 활성화 프로젝트 (Petrobras), 나미비아의 Venus (TotalEnergies) 프로젝트가 이에 해당된다.

해양시추

- Pertamina EP가 인도네시아 해역 Zone 7 지역에서 시추 작업을 수행할 잭업 시추선을 수배 중이다. 동사는 공식 입찰 절차 개시에 앞서 머드 시스템, 유정 제어 장비, 시멘팅 설비 및 오염 방지 조치에 대한 요구 사항을 명시한 입찰 참가자격 사전심사(PQ)를 시작하였다. 국산화율 요건은 16%로 설정되어 있다.

- PT Apexindo Pratama Duta가 East Kalimantan의 Mahakam Delta에서 PT Pertamina Hulu Mahakam로부터 잭업 시추선 Tasha의 추가 장기 작업을 확보하였다. 정확한 작업 범위는 아직 공개되지 않았지만, 계약 기간은 최소 3년이며 2025년 2분기에 시작될 것으로 예상된다.

- PTTEP가 계약 만료 예정인 Borr Drilling의 프리미엄 잭업 시추선 Skald (Rig #5)의 계약 갱신을 위한 시추선 입찰을 개시하였다. 동 입찰은 잭업 시추선과 텐더 시추 지원선 모두를 대상으로 하며, 계약 기간은 5+3년으로 2025년 4분기 작업 개시 예정이다. 입찰 마감은 3월 중순이다.

- 태국에서 Sapura Drilling이 PTTEP로부터 두 기의 텐더 시추 지원선 2척에 대한 계약을 수주하였다. 두 계약 모두 2025년 2분기에 개시하며 계약 기간은 5+3년이다. Sapura T-18 (400ft/14blt)은 기존 계약을 수행 중이었던 Rig #6 작업 건을, Sapura T-17 (400ft/13blt)은 Energy Drilling의 Edrill-2 (700ft/14blt)가 기존 작업 중인 Rig #9 건을 수주하였다. 두 계약 모두 dayrate는 7만 달러 수준이다. Sapura Drilling은 최근 다른 계약 몇 건도 체결한 바 있다. 우선 텐더 시추 지원선Sapura Berain (800ft/07blt)이 말레이시아 해역에서 ExxonMobil과 2025년 3월부터 2027년 9월까지 30개월 계약을 체결하였다. 또한 반잠수식 텐더 시추 지원선 Sapura Esperanza (6,000ft/13blt)는 일전에 발표한 Shell과의 계약에 앞서 EnQuest Petroleum과 6개월 말레이시아 해역 작업을 수주하였다.

- ENEOS Malaysia가 Sarawak 해역에서 탐사정 시추를 수행할 잭업 시추선을 수배 중이다. 동사는 천해 시추 캠페인에 투입하기 위해 최소 120명의 인력을 수용할 수 있는 고압-고온 시추선에 대한 시장 조사를 개시한 것으로 알려졌다. 작업 기간은 약 100일로 예상되며, 작업 개시는 2026년 9월로 예정되어 있다.

OSV

- Petrobras가 진행 중인 최대 5척의 (계약 기간 4년) flotel (거주지원선)에 대한 입찰이 마감되었다. 동 입찰 건은 두 개 Lot으로 구성되며, Lot 1는 2026년 2월에 투입 개시되는 최대 2척의 flotel을 대상으로 하고, Lot 2는 2026년 9월에 투입 예정인 (1번 패키지에서 낙찰이 안될 경우) 최대 5척의 flotel을 계약하게 된다. Prosafe는 두 Lot 모두에 최저 입찰가를 제출했다. Lot 1에서는 Safe Eurus와 Safe Notos를 각각 일일 13.85만 달러(계약 규모 각각 2.12억 달러)에 제안했는데, 이는 Bluewhale의 3순위와 4순위 입찰가보다 7-11% 낮은 가격이다. Lot 2에 Prosafe는 Safe Notos와 Safe Eurus를 각각 일일 13.35만 달러와 13.85만 달러에 제안한 반면, OOS는 14.2만 달러, Bluewhale은 14.4만 달러를 제시하였다.

- Shell이 미국 GOM에 Mars/Ursa 4D OBN 프로젝트에 대한 신청서를 제출하였으며, TGS의 Sanco Sword가 여기에 투입될 예정으로 알려졌다. 동 탐사 작업은 Mississippi Canyon 리스 809 광구에 중점을 둘 예정이며 미국 해양대기청으로부터 2025년 6월 30일까지 유효한 LOA를 이미 확보하였다. 동 캠페인은 약 80일간 진행될 예정이며, 이 중 63일은 탄성파 송신 작업에 할당되었다.

국제유가

지난 주 국제유가는 3.9% 내외 하락하였다. 주초 OPEC+가 4월부터 점진적으로 220만 배럴까지 증산하기로 하면서 유가도 큰 폭으로 하락하였다. 주 중반들어 트럼프 대통령이 미국과 캐나다에 대한 관세를 1개월 연기했음에도 불구하고 관세전쟁으로 인한 에너지 수요 감소에 대한 우려가 커지며 유가의 하락폭도 확대되었다. 주 후반에는 트럼프 대통령이 우크라이나에 공격을 지속한 러시아에 대한 제재 가능성을 언급면서 유가가 반등에 성공하며 주간 마감하였다.