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[주간단신] 주간단신 및 유가정보

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작성자 관리자 작성일 2025.11.24. 15:38

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E&P

- Repsol이 뉴욕 증시 상장을 위한 노력의 일환으로 미 증시 상장사인 APA Corporation을 포함한 잠재적 파트너들과 상류 부문의 역합병을 검토 중이다. 동사는 APA 및 타 기업들과 예비 협상을 진행하였으나, 아직 초기 단계이며 거래 성사 여부는 불확실하다. Repsol의 상류 부문 생산량은 2025년 3분기까지 9개월 평균 일일 54.9만 배럴로, 2024년 57.1만 배럴에서 감소하였다.

- Staatsolie는 Petronas가 수리남 해역 52광구에서 시추한 Sloanea-1 디스커버리를 상업 유전으로 선언하였다. Petronas는 현재 가스 개발정을 포함한 개발 컨셉을 선정 중이며, 2026년 하반기FID를 앞두고 전체 개발 계획을 제출할 예정이다. 동 디스커버리는 2020년Noble의 반잠수식 시추선Noble Developer가 시추하였으며, 해당 광구에서 진행 중인 시추 작업을 위해 2026년 4월까지 Petronas에 용선 예정이다.

생산시설

- TechnipFMC가 인도네시아 해역 심해 타이백 프로젝트인 Eni의 Maha 유전 개발 건 관련 대형 iEPCI 계약을 수주하였다. 작업 범위는 SURF 및 SPS의 EPCI를 포함한다. 동사는 해당 계약을 2분기 수주 내역에 포함하였다.

- OneSubsea는 BP의 미국 GOM Tiber 프로젝트 관련 해저 부스팅 EPC 계약을 체결하였다. 계약 규모나 시기는 공개되지 않았지만, 2030년 가동 예정인 만큼 2020년대 후반에 인도될 것으로 예상된다. BP는 올해 9월 말 미국 GoM에서 2만 psi급 개발 프로젝트인Tiber를 승인한 바 있다. Tiber 플랫폼은 일일 8만 배럴을 처리할 수 있으며 유정 8공이 시추 예정이다. OneSubsea는 2024년 BP의 첫 2만psi 급 개발 프로젝트로 유정 6공에 2029년 가동 예정인 Kaskida의 해저 부스팅 시스템 EPC를 수주한 바 있다. OneSubsea는 SLB(70%), Aker Solutions(20%), Subsea7(10%)이 소유한 합작 회사이다.

- DeepOcean은 Equinor와 북해 북부 Tampen 지역의 Snorre Export and Import Gas Project (SNEIG)에 대한 신규 해저 건설 및 설치 계약을 체결하였다. 동 계약에는 다양한 해저 장비 및 해저 엄빌리컬의 설치, 기존 파이프라인과의 타이인, 관련 파이프라인 수리 및 해저 인터벤션 작업이 포함된다. 여기에 추가로 육상 엔지니어링 및 프로젝트 관리 서비스도 포함된다. 해상 설치 작업에는 DeepOcean의 용선 선단의 CSV가 투입되며, 2026년 여름부터 작업을 개시할 예정이다.

해양시추

- Mubadala Energy가 검토 중이던 인도네시아 해역 심해 시추 장비 조달 건 관련2027년 2분기에 시추 작업을 개시 예정이라고밝혔다. 동사는South Andaman PSC에서 6공의 개발정과 2공의 탐사정으로 구성된 프로그램 관련 심해 부유식 시추선을 필요로 할 것으로 예상되며, 내년 초 입찰이 예정되어 있다. 최종 시추 작업 범위는 2공이며, 나머지 6공은 최종 유전 개발 계획 승인 여부에 따라 달라질 것으로 보인다. Mubadala는 2024년에Harbour Energy로부터 재용선한 Seadrill의 드릴십West Capella호를 이용하여 해당 광구에서의 마지막 시추를 진행한 바 있다.

- Pertamina Hulu Mahakam (PHM)이 인도네시아 East Kalimantan 해역 Mahakam Delta에서 진행될 탐사 및 개발 작업 지원 관련 잭업 시추선에 대한 신규 사전자격심사를 개시하였다. 동 캠페인은 2025년 12월에서 2026년 5월 사이에 개시될 것으로 예상된다. 업계 소식에 따르면 PHM은 이미 선호하는 시추선 두어기를 염두에 두고 있는 것으로 보이며, COSL이 관리 중인 잭업 시추선인 SinoOcean Peace와 Asian Endeavor 1이 유력한 후보로 알려졌다.

- Phu Quoc POC이 베트남 해역 B 광구 프로젝트의 1A 단계 개발 프로그램 관련 PV Drilling의 잭업 시추선 PV Drilling VI를 계약하였다고 알려졌다. 해당 시추선은 동사가 진행해 온 시추선 2기 요구 사항의 두 번째 슬롯에 투입되며 Rig #2로 운용된다. 약 40공의 개발정을 약 305일에 걸쳐 시추하며 작업 개시는 2027년 3월에서 8월 사이가 될 예정이다. 참조로, Phu Quoc POC는 첫번째 슬롯에 Velesto Naga 4를 Rig #1로 선정한 바 있다. 해당 시추선은 1A 단계 개발 프로그램에 따라 약 380일 동안 40공 이상의 유정(개발정 37공, 물 주입공 3공)을 시추할 예정이다. 당초 15-1 광구의 2026년 프로그램 수주가 유력할 것으로 예상되었던 PV Drilling I은 베트남 남부 해역 작업을 담당하게 되었다. 해당 작업은 Lion 유전 클러스터에서 약 250일 동안 진행되는 확정 3공 시추 건으로, 2026년 3월 착공을 목표로 하고 있다. PV Drilling I은 현재 말레이시아 해역에서 Petronas Carigali 작업을 진행 중이며, 1월 말 작업 만료 후 베트남으로 돌아와 신규 작업을 준비할 예정이다.

- PTTEP가 태국만 G1/65 및 G3/65 광구에서 신규 시추 프로그램을 준비 중이다. 파트너사인 Valeura는 이미 해당 지역에 대해 약 1,200km²의 3D 탄성파 탐사를 진행했으며, 현재 처리 작업이 진행 중이고 2026년에 결과 확인 후 시추 위치와 프로그램 설계를 확정할 예정이다. 탐사 시작은 2027년 초로 예정되어 있다. 이와 함께 PTTEP는 최근 기록적인 가스 디스커버리 관련 G3/65 광구 개발 계획을 추진하고 있으며, 내년에 FID 시기를 확정될 것으로 예상된다. PTTEP는 현재 태국 해상에서 4기의 잭업 시추선을 용선 중에 있다. ADES의 Admarine 502 및 503 (각각 2026년 2월 및 2030년 9월까지 확정), COSL의 COSLSeeker (2030년 1월까지 확정), 그리고 Borr Drilling의 Idun (2026년 2월까지 확정) 등이다. 계획된 2027년 시추 프로그램이 장기 용선 계약 중인 두 기로 충당할지, 아니면 신규 수요로 이어질지는 아직 미지수이다.

- ONGC가 진행 중인 인도 해역 신규 잭업 시추선 4기 입찰 관련 동사가 입찰 전 회의를 진행했다고 알려졌다. Greatship, Shelf Drilling, Aban, Dynamic Drilling, Jindal Drilling, ADES, 그리고 Foresight가 11월 10일에 열린 회의에 참석한 것으로 보고 되었다. 4건의 작업 범위는 각각 3년의 확정 계약 건으로, 2026년 2분기 중 작업이 개시될 예정이며, 이동 기간은 계약 체결 후 180일 이다.

OSV

- Solstad Maritime은 DeepOcean과 자사선 CSV Normand Ocean(14blt/150t crane)에 대한 3년 계약을 발표하였다. 해당 계약은 현존 계약과 동일 고객, 동일 작업 범위에 따라 2027년 1분기에 개시될 예정이며, 2030년 1분기까지 확정 계약으로 유지된다. 여기에 2년 옵션도 포함된다. 해당 선박들은 당초 Prysmian과의 5년 계약에 따라 2027년 1분기 작업을 개시할 예정이었으나 동 건은 이제 자사 선대의 다른 CSV로 대체될 예정이다. Dayrate는 약 5.5만 달러로, EBITDA 추정치는 연간 1,200만 달러 수준이다.

- Solstad Maritime은 비공개된 서브씨 업체와 자사선 CSV Normand Sentinel(15blt/350t crane) 관련 2년 계약을 체결했다고 발표하였다. 작업 개시는2026년 초이며, 2027년 말까지 확정 계약으로 유지된다. 이후 1년 옵션도 포함되어 있다. 계약에는 인력, 공구, 탐사 서비스, 프로젝트 인력을 포함한WROV 2척이 포함된다.

- Shearwater는 Searcher Seismic과의 협력 및 업계 펀딩을 바탕으로 브라질 해역 Pelotas 대륙붕에서 MC 3D 탄성파 자료 수집의 3단계 작업을 개시한다고 발표하였다. 해당 지역에서의 탄탄한 운영 실적을 가진 SW Empress가 조사를 수행하게 된다. 동 캠페인을 통해 Shearwater의 Pelotas 대륙붕 라이브러리는 10,000km²가 넘는 광폭 예인 3D 탄성파 자료로 확장되며, 2026년 2분기 초에 완료 예정이다.

국제유가

지난 주 국제유가는 2-3% 하락세를 보였다. 주초 흑해 항구를 통한 러시아산 원유의 수출이 재개되며 유가도 약세로 출발하였으나 주 중반 미국 재무부가 지난 10월 개시한 러시아 석유회사 2곳에 대한 제재의 영향으로 원유 수출 물량이 제한될 것이라고 전망하자 소폭 반등하였다. 주 후반들어 미국이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화안을 마련하고 우크라이나 측에 수용을 압박하고 있다는 소식이 유가를 끌어내려 큰 폭으로 하락하였다.