PT Energi Mega Persada Tbk(이하 EMP)사가 총 4조 루피아(약 2억 3,810만 달러) 조달을 목표로 하는 제1회 일괄신고채권 프로그램(Shelf Registration I Bond Program)의 2차 트랜치(Tranche)로 1조 1,500억 루피아(약 6,850만 달러) 규모의 채권을 발행하는 것으로 보도됐다.

회사는 ‘Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap II Tahun 2026’로 명명된 해당 채권이 두 가지 시리즈로 발행되며 액면가의 100%로 제공될 것이라고 밝혔다.

시리즈 A는 2,804억 루피아(약 1,670만 달러) 규모로 연 7.50%의 고정 금리와 3년 만기가 적용되며, 반면 시리즈 B는 8,698억 루피아(약 5,180만 달러) 규모로 연 8.60%의 고정 금리와 5년 만기로 구성될 예정이다.

이자는 매 분기 지급되며 첫 번째 지급일은 2026년 5월 13일이다. 원금은 시리즈 A의 경우 2029년 2월 13일, 시리즈 B의 경우 2031년 2월 13일 만기 시 전액 상환된다. 해당 채권은 무담보이며 회사의 다른 무담보 및 비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.

이 채권은 PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)사로부터 idA+(Single A Plus) 등급을 받았으며, 유효 기간은 2025년 9월 11일부터 2026년 9월 1일까지다. 공모 기간은 2026년 2월 9일부터 10일까지이며, 2월 11일 배정, 2월 13일 전자 유통을 거쳐 2026년 2월 18일 인도네시아 증권거래소에 상장될 예정이다.

채권 발행 수익금은 발행 비용 공제 후 주로 자회사의 은행 부채 상환에 사용된다. 자금의 약 73.69%는 자회사 PT Imbang Tata Alam(이하 ITA)사에 대여되어 Bank Mandiri에 대한 원금 및 이자 상환에 쓰이며, 약 11.11%는 자회사 PT Energi Maju Abadi (이하 EMA)사에 대여되어 Bank Mandiri 대출 원금 일부 상환에 사용될 예정이다. 나머지는 회사 및/또는 자회사의 운전 자본으로 활용된다.

EMP사는 인도네시아와 Mozambique 전역에 13개의 상류 자산을 보유한 석유 및 가스 탐사·생산 기업이다.

사진 및 기사: Petromindo.com​